Сравнение SHAPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или VTI.
Корреляция
Корреляция между SHAPX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и VTI
Основные характеристики
SHAPX:
-0.14
VTI:
0.27
SHAPX:
-0.07
VTI:
0.52
SHAPX:
0.99
VTI:
1.08
SHAPX:
-0.12
VTI:
0.27
SHAPX:
-0.38
VTI:
1.20
SHAPX:
7.04%
VTI:
4.39%
SHAPX:
18.67%
VTI:
19.60%
SHAPX:
-78.30%
VTI:
-55.45%
SHAPX:
-17.90%
VTI:
-14.34%
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.16% против 10.87% соответственно.
SHAPX
-7.79%
-5.58%
-14.74%
-1.49%
8.29%
5.16%
VTI
-10.40%
-6.88%
-9.83%
6.93%
15.43%
10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и VTI
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHAPX и VTI
SHAPX
VTI
Сравнение SHAPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и VTI
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VTI в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 0.55% | 0.50% | 0.67% | 0.84% | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.12% | 1.00% | 1.02% | 0.99% | 0.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и VTI
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -78.30%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и VTI
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 11.94%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.