Сравнение SHAPX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или VIIIX.
Корреляция
Корреляция между SHAPX и VIIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и VIIIX
Основные характеристики
SHAPX:
0.96
VIIIX:
1.89
SHAPX:
1.20
VIIIX:
2.52
SHAPX:
1.22
VIIIX:
1.35
SHAPX:
1.16
VIIIX:
2.91
SHAPX:
3.83
VIIIX:
11.65
SHAPX:
3.53%
VIIIX:
2.11%
SHAPX:
14.01%
VIIIX:
13.01%
SHAPX:
-81.35%
VIIIX:
-55.18%
SHAPX:
-10.10%
VIIIX:
-3.41%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHAPX показывает доходность 0.98%, а VIIIX немного выше – 1.00%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 6.53% против 12.16% соответственно.
SHAPX
0.98%
-1.46%
-1.96%
13.92%
6.03%
6.53%
VIIIX
1.00%
-2.82%
6.66%
25.31%
11.87%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и VIIIX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHAPX и VIIIX
SHAPX
VIIIX
Сравнение SHAPX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и VIIIX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VIIIX в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 0.50% | 0.50% | 0.67% | 0.84% | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.12% | 1.00% | 1.02% | 0.99% | 0.87% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.27% | 1.28% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и VIIIX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и VIIIX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.