Сравнение SHAPX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или VIIIX.
Корреляция
Корреляция между SHAPX и VIIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и VIIIX
Основные характеристики
SHAPX:
-0.14
VIIIX:
0.30
SHAPX:
-0.07
VIIIX:
0.56
SHAPX:
0.99
VIIIX:
1.08
SHAPX:
-0.12
VIIIX:
0.31
SHAPX:
-0.38
VIIIX:
1.37
SHAPX:
7.04%
VIIIX:
4.22%
SHAPX:
18.67%
VIIIX:
18.99%
SHAPX:
-78.30%
VIIIX:
-55.18%
SHAPX:
-17.90%
VIIIX:
-13.97%
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 11.58% соответственно.
SHAPX
-7.79%
-5.58%
-14.74%
-1.49%
8.29%
5.16%
VIIIX
-9.99%
-6.88%
-9.51%
7.56%
15.83%
11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и VIIIX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHAPX и VIIIX
SHAPX
VIIIX
Сравнение SHAPX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и VIIIX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VIIIX в 2.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 0.55% | 0.50% | 0.67% | 0.84% | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.12% | 1.00% | 1.02% | 0.99% | 0.87% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.67% | 2.59% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и VIIIX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -78.30%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и VIIIX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 11.94%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.