Сравнение SHAPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между SHAPX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и FXAIX
Основные характеристики
SHAPX:
0.81
FXAIX:
1.97
SHAPX:
1.03
FXAIX:
2.64
SHAPX:
1.18
FXAIX:
1.36
SHAPX:
0.97
FXAIX:
2.98
SHAPX:
2.70
FXAIX:
12.34
SHAPX:
4.20%
FXAIX:
2.04%
SHAPX:
14.02%
FXAIX:
12.79%
SHAPX:
-81.35%
FXAIX:
-33.79%
SHAPX:
-7.63%
FXAIX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.46% против 13.15% соответственно.
SHAPX
3.75%
2.86%
0.96%
10.02%
6.43%
6.46%
FXAIX
4.11%
2.06%
10.80%
23.78%
14.47%
13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и FXAIX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHAPX и FXAIX
SHAPX
FXAIX
Сравнение SHAPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и FXAIX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 0.49% | 0.50% | 0.67% | 0.84% | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.12% | 1.00% | 1.02% | 0.99% | 0.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и FXAIX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и FXAIX
ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.14% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.