Сравнение SHAPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между SHAPX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и FXAIX
Основные характеристики
SHAPX:
-0.14
FXAIX:
0.31
SHAPX:
-0.07
FXAIX:
0.57
SHAPX:
0.99
FXAIX:
1.08
SHAPX:
-0.12
FXAIX:
0.32
SHAPX:
-0.38
FXAIX:
1.43
SHAPX:
7.04%
FXAIX:
4.19%
SHAPX:
18.67%
FXAIX:
19.11%
SHAPX:
-78.30%
FXAIX:
-33.79%
SHAPX:
-17.90%
FXAIX:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 11.42% соответственно.
SHAPX
-7.79%
-5.58%
-14.74%
-1.49%
8.29%
5.16%
FXAIX
-9.86%
-6.74%
-9.36%
7.75%
15.88%
11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и FXAIX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHAPX и FXAIX
SHAPX
FXAIX
Сравнение SHAPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и FXAIX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FXAIX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 0.55% | 0.50% | 0.67% | 0.84% | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.12% | 1.00% | 1.02% | 0.99% | 0.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и FXAIX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -78.30%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и FXAIX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 11.94%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.