Сравнение SHAPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между SHAPX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и FXAIX
Основные характеристики
SHAPX:
0.92
FXAIX:
2.03
SHAPX:
1.15
FXAIX:
2.71
SHAPX:
1.20
FXAIX:
1.37
SHAPX:
1.10
FXAIX:
3.09
SHAPX:
3.70
FXAIX:
12.93
SHAPX:
3.47%
FXAIX:
2.02%
SHAPX:
14.02%
FXAIX:
12.87%
SHAPX:
-81.35%
FXAIX:
-33.79%
SHAPX:
-10.20%
FXAIX:
-2.17%
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.52% против 13.28% соответственно.
SHAPX
0.87%
-2.15%
-3.01%
13.38%
6.02%
6.52%
FXAIX
1.21%
-1.95%
7.19%
26.57%
14.15%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и FXAIX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHAPX и FXAIX
SHAPX
FXAIX
Сравнение SHAPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и FXAIX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 0.50% | 0.50% | 0.67% | 0.84% | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.12% | 1.00% | 1.02% | 0.99% | 0.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и FXAIX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и FXAIX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.37%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.