Сравнение SHAPX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или VSCIX.
Корреляция
Корреляция между SHAPX и VSCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и VSCIX
Основные характеристики
SHAPX:
0.75
VSCIX:
1.20
SHAPX:
0.97
VSCIX:
1.72
SHAPX:
1.17
VSCIX:
1.21
SHAPX:
0.91
VSCIX:
2.20
SHAPX:
2.61
VSCIX:
5.49
SHAPX:
4.06%
VSCIX:
3.66%
SHAPX:
14.04%
VSCIX:
16.80%
SHAPX:
-81.35%
VSCIX:
-59.66%
SHAPX:
-8.43%
VSCIX:
-4.86%
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 6.55% против 9.32% соответственно.
SHAPX
2.85%
2.18%
3.38%
9.58%
6.47%
6.55%
VSCIX
3.05%
2.36%
13.26%
18.36%
9.93%
9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и VSCIX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHAPX и VSCIX
SHAPX
VSCIX
Сравнение SHAPX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и VSCIX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VSCIX в 1.27%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 0.49% | 0.50% | 0.67% | 0.84% | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.12% | 1.00% | 1.02% | 0.99% | 0.87% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.27% | 1.31% | 1.56% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и VSCIX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и VSCIX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.