Сравнение SHAPX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или VSCIX.
Корреляция
Корреляция между SHAPX и VSCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и VSCIX
Основные характеристики
SHAPX:
0.92
VSCIX:
1.20
SHAPX:
1.15
VSCIX:
1.71
SHAPX:
1.20
VSCIX:
1.21
SHAPX:
1.10
VSCIX:
1.75
SHAPX:
3.70
VSCIX:
5.75
SHAPX:
3.47%
VSCIX:
3.51%
SHAPX:
14.02%
VSCIX:
16.86%
SHAPX:
-81.35%
VSCIX:
-59.66%
SHAPX:
-10.20%
VSCIX:
-5.52%
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.59% соответственно.
SHAPX
0.87%
-2.15%
-3.01%
13.38%
6.02%
6.52%
VSCIX
2.34%
-2.82%
7.03%
21.21%
9.34%
9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и VSCIX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHAPX и VSCIX
SHAPX
VSCIX
Сравнение SHAPX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и VSCIX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VSCIX в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 0.50% | 0.50% | 0.67% | 0.84% | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.12% | 1.00% | 1.02% | 0.99% | 0.87% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 1.31% | 1.56% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и VSCIX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и VSCIX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.