Сравнение SHAPX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAPX или VSCIX.
Корреляция
Корреляция между SHAPX и VSCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и VSCIX
Основные характеристики
SHAPX:
0.32
VSCIX:
-0.05
SHAPX:
0.56
VSCIX:
0.08
SHAPX:
1.08
VSCIX:
1.01
SHAPX:
0.33
VSCIX:
-0.05
SHAPX:
1.50
VSCIX:
-0.17
SHAPX:
3.58%
VSCIX:
6.90%
SHAPX:
16.75%
VSCIX:
21.97%
SHAPX:
-81.35%
VSCIX:
-59.66%
SHAPX:
-11.44%
VSCIX:
-20.09%
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -13.45%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 10.72% против 6.96% соответственно.
SHAPX
-7.79%
-5.77%
-7.73%
6.10%
13.50%
10.72%
VSCIX
-13.45%
-8.70%
-13.88%
-0.27%
12.28%
6.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и VSCIX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHAPX и VSCIX
SHAPX
VSCIX
Сравнение SHAPX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и VSCIX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности VSCIX в 1.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 9.76% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 6.10% | 3.29% | 4.76% | 4.42% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.64% | 1.31% | 1.56% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и VSCIX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и VSCIX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 11.94%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.