PTTRX — альтернативы и похожие фонды

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTTRX

Комиссия PTTRX составляет 0.53% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 60 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	PTTRX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	PTTRX vs SSASX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	PTTRX vs TIBDX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	PTTRX vs EINFX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	PTTRX vs BCOIX

Лучшие альтернативы PTTRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PTTRX на PortfoliosLab — 30. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 39 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	99	—	июль 2016 г.	PTTRX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	96	—	июль 2010 г.	PTTRX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	94	—	июль 2010 г.	PTTRX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	84	—	май 1999 г.	PTTRX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	75	—	апр. 1997 г.	PTTRX vs GUGAX

Лучшие альтернативы PTTRX по доходности (с начала года)

Доходность PTTRX с начала года составляет 0.99%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 40 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.28%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	3.28%	—	февр. 1984 г.	PTTRX vs PGSIX
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	3.16%	—	июль 2015 г.	PTTRX vs TNUIX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	3.04%	—	апр. 2021 г.	PTTRX vs NPCT
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.59%	—	май 1999 г.	PTTRX vs MDVAX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.33%	—	сент. 2007 г.	PTTRX vs SEATX

Альтернативы PTTRX с наименьшей волатильностью

Волатильность PTTRX за 1 год составляет 4.65%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 123 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.12%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.12%	—	июнь 2017 г.	PTTRX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.81%	—	март 2011 г.	PTTRX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.97%	—	июль 2010 г.	PTTRX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	2.02%	—	июль 2010 г.	PTTRX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.02%	—	июль 2016 г.	PTTRX vs HOBIX

Альтернативы PTTRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PTTRX за 1 год составляет -3.69%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 120 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	PTTRX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	PTTRX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	PTTRX vs GUGAX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTTRX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTTRX vs LCTRX

Другие фонды от PIMCO

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от PIMCO, включая PIMIX, PTY, PONAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	48	1.18%	—	март 2007 г.	PTTRX vs PIMIX
PTY	PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	Corporate Bonds	2	-3.12%	—	дек. 2002 г.	PTTRX vs PTY
PONAX	PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	43	1.02%	—	апр. 2007 г.	PTTRX vs PONAX
PCN	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	Multisector Bonds	7	-2.45%	—	дек. 2001 г.	PTTRX vs PCN
PONPX	PIMCO Income Fund Class I-2	Total Bond Market	47	1.14%	—	—	PTTRX vs PONPX
PSLDX	PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	Diversified Portfolio	36	8.29%	—	авг. 2007 г.	PTTRX vs PSLDX
PFN	PIMCO Income Strategy Fund II	Multisector Bonds	9	-2.00%	—	окт. 2004 г.	PTTRX vs PFN
PFORX	PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	Global Bonds	12	0.64%	—	дек. 1992 г.	PTTRX vs PFORX
PISIX	PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-H...	Foreign Large Cap Equities	38	11.74%	—	окт. 2003 г.	PTTRX vs PISIX
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	32	12.48%	—	июнь 2002 г.	PTTRX vs PCRIX

Часто сравнивают с PTTRX

Инвесторы чаще всего сравнивают PTTRX с VBTIX, VBTLX, PRRIX. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VBTIX	Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutiona...	Total Bond Market	22	0.64%	394.40B	сент. 1995 г.	PTTRX vs VBTIX
VBTLX	Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shar...	Total Bond Market	22	0.63%	394.40B	нояб. 2001 г.	PTTRX vs VBTLX
PRRIX	PIMCO Real Return Fund	Inflation-Protected Bonds	22	0.29%	—	янв. 1997 г.	PTTRX vs PRRIX
DBLTX	DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	Total Bond Market	21	0.47%	—	апр. 2010 г.	PTTRX vs DBLTX
PDIIX	PIMCO Diversified Income Fund	Multisector Bonds	68	1.74%	—	июль 2003 г.	PTTRX vs PDIIX
VTHRX	Vanguard Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	59	6.50%	115.40B	июнь 2006 г.	PTTRX vs VTHRX
VWETX	Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral S...	Total Bond Market	14	1.65%	—	февр. 2001 г.	PTTRX vs VWETX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	PTTRX vs SPY
SCHZ	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	37	1.04%	10.56B	июль 2011 г.	PTTRX vs SCHZ
VSCSX	Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admi...	Corporate Bonds	79	0.85%	50.50B	нояб. 2010 г.	PTTRX vs VSCSX
PDBAX	PGIM Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	0.78%	—	янв. 1995 г.	PTTRX vs PDBAX
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	15	2.11%	41.34B	июль 2002 г.	PTTRX vs TLT
MALOX	BlackRock Global Allocation Fund	Global Allocation	44	6.81%	—	февр. 1989 г.	PTTRX vs MALOX
MKHCX	MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund	High Yield Bonds	—	—	—	май 1986 г.	PTTRX vs MKHCX
MHCAX	MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Cla...	High Yield Bonds	80	1.40%	—	май 1986 г.	PTTRX vs MHCAX
SSFDX	State Street Aggregate Bond Index Fund	Intermediate Core Bond	26	0.92%	—	сент. 2014 г.	PTTRX vs SSFDX
EIBAX	Eaton Vance Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.80%	—	нояб. 2009 г.	PTTRX vs EIBAX
ALFAX	Lord Abbett Alpha Strategy Fund	Small Cap Growth Equities	61	20.22%	—	март 1998 г.	PTTRX vs ALFAX
VUSFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares	Total Bond Market	100	1.57%	—	февр. 2015 г.	PTTRX vs VUSFX
VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	79	0.95%	50.50B	нояб. 2009 г.	PTTRX vs VCSH

Сравните PTTRX с любым фондом или акцией

Сравните PTTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PTTRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы PIMCO Total Return Fund Institutional Class помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTTRX.

Изучите диверсификаторы PTTRX

Альтернативы PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX)