PBSIX — альтернативы и похожие фонды

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PBSIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PBSIX

Комиссия PBSIX составляет 1.26% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 123 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	PBSIX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	42.80B	май 2000 г.	PBSIX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	42.80B	сент. 2011 г.	PBSIX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	PBSIX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	PBSIX vs VISGX

Лучшие альтернативы PBSIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PBSIX на PortfoliosLab — 64. В категории Small Cap Growth Equities есть 24 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	95	—	дек. 2016 г.	PBSIX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	95	—	май 2002 г.	PBSIX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	94	—	дек. 2016 г.	PBSIX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	94	—	сент. 2001 г.	PBSIX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	90	—	дек. 1995 г.	PBSIX vs OBMCX

Лучшие альтернативы PBSIX по доходности (с начала года)

Доходность PBSIX с начала года составляет 32.14%. В категории Small Cap Growth Equities есть 11 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 82.25%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	82.25%	—	дек. 2016 г.	PBSIX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	81.77%	—	май 2002 г.	PBSIX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	59.81%	—	дек. 2016 г.	PBSIX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	59.55%	—	сент. 2001 г.	PBSIX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	45.67%	—	дек. 1995 г.	PBSIX vs OBMCX

Альтернативы PBSIX с наименьшей волатильностью

Волатильность PBSIX за 1 год составляет 29.08%. В категории Small Cap Growth Equities есть 158 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.15%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.15%	—	нояб. 1995 г.	PBSIX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.15%	—	июль 2011 г.	PBSIX vs CMCIX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.04%	—	сент. 1988 г.	PBSIX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.04%	—	июль 1999 г.	PBSIX vs NBGIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.05%	—	янв. 1997 г.	PBSIX vs ETEGX

Альтернативы PBSIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PBSIX за 1 год составляет -13.67%. В категории Small Cap Growth Equities есть 92 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	PBSIX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	PBSIX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	PBSIX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	PBSIX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	PBSIX vs RFIMX

Другие фонды от Polen Capital

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Polen Capital, включая POLIX, PGIIX, DDJIX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
POLIX	Polen Growth Fund	Large Cap Growth Equities	3	-4.92%	—	сент. 2010 г.	PBSIX vs POLIX
PGIIX	Polen Global Growth Fund	Global Equities	2	-4.27%	—	дек. 2014 г.	PBSIX vs PGIIX
DDJIX	Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund	High Yield Bonds	15	1.02%	—	июль 2015 г.	PBSIX vs DDJIX
POIIX	Polen International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	1	-6.40%	—	дек. 2016 г.	PBSIX vs POIIX
PGEIX	Polen Global Emerging Markets Growth Fund	Emerging Markets Diversified	6	4.51%	—	окт. 2020 г.	PBSIX vs PGEIX

Часто сравнивают с PBSIX

Инвесторы чаще всего сравнивают PBSIX с AVUV, CTSIX, DMCRX. Эти 17 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	67	17.96%	26.41B	сент. 2019 г.	PBSIX vs AVUV
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	75	35.59%	—	март 2011 г.	PBSIX vs CTSIX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	80	25.51%	—	нояб. 2013 г.	PBSIX vs DMCRX
PXQSX	Virtus KAR Small-Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	2	1.48%	—	июнь 2006 г.	PBSIX vs PXQSX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	88	37.34%	—	янв. 2003 г.	PBSIX vs HRSMX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	4	17.73%	—	март 2000 г.	PBSIX vs KSCOX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	47	21.31%	—	сент. 1994 г.	PBSIX vs SSCPX
VLEOX	Value Line Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	16	6.39%	—	июнь 1993 г.	PBSIX vs VLEOX
KSOAX	Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund ...	Small Cap Growth Equities	4	17.61%	—	дек. 2001 г.	PBSIX vs KSOAX
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	30	19.33%	—	дек. 1997 г.	PBSIX vs PNSAX
FGROX	Emerald Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	83	26.22%	—	окт. 2008 г.	PBSIX vs FGROX
JANIX	Janus Henderson Triton Fund	Small Cap Growth Equities	37	11.41%	—	февр. 2005 г.	PBSIX vs JANIX
ALFAX	Lord Abbett Alpha Strategy Fund	Small Cap Growth Equities	55	18.69%	—	март 1998 г.	PBSIX vs ALFAX
NCLEX	Nicholas Limited Edition Fund	Small Cap Growth Equities	1	-6.20%	—	май 1987 г.	PBSIX vs NCLEX
JATTX	Janus Henderson Triton Fund Class T	Small Cap Growth Equities	37	11.37%	—	февр. 2005 г.	PBSIX vs JATTX
HSPGX	Emerald Growth Fund	Small Cap Growth Equities	82	26.02%	—	окт. 1992 г.	PBSIX vs HSPGX
JGMNX	Janus Henderson Triton Fund Class N	Small Cap Growth Equities	37	11.47%	—	май 2012 г.	PBSIX vs JGMNX

Сравните PBSIX с любым фондом или акцией

Сравните PBSIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PBSIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Polen U.S. Small Company Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PBSIX.

Изучите диверсификаторы PBSIX

Альтернативы Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX)