Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PBSIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PBSIX
Комиссия PBSIX составляет 1.26% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 124 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | PBSIX vs FECGX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional... | 0.06% | 45.50B | май 2000 г. | PBSIX vs VSGIX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share... | 0.07% | 45.50B | сент. 2011 г. | PBSIX vs VSGAX | |
| Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio... | 0.08% | — | май 2011 г. | PBSIX vs VRTGX | |
| Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.19% | — | май 1998 г. | PBSIX vs VISGX |
Лучшие альтернативы PBSIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PBSIX на PortfoliosLab — 74. В категории Small Cap Growth Equities есть 26 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 95 | — | дек. 2016 г. | PBSIX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 95 | — | май 2002 г. | PBSIX vs NESGX | |
| Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 93 | — | дек. 2016 г. | PBSIX vs NEAIX | |
| Needham Aggressive Growth Fund | 93 | — | сент. 2001 г. | PBSIX vs NEAGX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 92 | — | дек. 1995 г. | PBSIX vs OBMCX |
Лучшие альтернативы PBSIX по доходности (с начала года)
Доходность PBSIX с начала года составляет 36.98%. В категории Small Cap Growth Equities есть 15 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 83.93%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 83.93% | — | дек. 2016 г. | PBSIX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 83.39% | — | май 2002 г. | PBSIX vs NESGX | |
| Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 64.46% | — | дек. 2016 г. | PBSIX vs NEAIX | |
| Needham Aggressive Growth Fund | 64.16% | — | сент. 2001 г. | PBSIX vs NEAGX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 52.27% | — | дек. 1995 г. | PBSIX vs OBMCX |
Альтернативы PBSIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PBSIX за 1 год составляет 30.22%. В категории Small Cap Growth Equities есть 159 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.48%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empiric 2500 Fund | 14.48% | — | нояб. 1995 г. | PBSIX vs EMCAX | |
| Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 15.39% | — | июль 2011 г. | PBSIX vs CMCIX | |
| Eaton Vance Small-Cap Fund | 16.28% | — | янв. 1997 г. | PBSIX vs ETEGX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund | 16.32% | — | сент. 1988 г. | PBSIX vs NBGNX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 16.32% | — | июль 1999 г. | PBSIX vs NBGIX |
Альтернативы PBSIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PBSIX за 1 год составляет -13.67%. В категории Small Cap Growth Equities есть 92 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | -7.08% | — | нояб. 2015 г. | PBSIX vs DSCIX | |
| Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | -8.49% | — | февр. 2004 г. | PBSIX vs RYWCX | |
| WesMark Small Company Fund | -8.50% | — | дек. 1993 г. | PBSIX vs WMKSX | |
| Empiric 2500 Fund | -8.60% | — | нояб. 1995 г. | PBSIX vs EMCAX | |
| Ranger Micro Cap Fund | -9.11% | — | июнь 2018 г. | PBSIX vs RFIMX |
Другие фонды от Polen Capital
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Polen Capital, включая POLIX, PGIIX, DDJIX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polen Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 1 | -12.42% | — | сент. 2010 г. | PBSIX vs POLIX | |
| Polen Global Growth Fund | Global Equities | 1 | -8.28% | — | дек. 2014 г. | PBSIX vs PGIIX | |
| Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | High Yield Bonds | 14 | 1.02% | — | июль 2015 г. | PBSIX vs DDJIX | |
| Polen International Growth Fund | Foreign Large Cap Equities | 1 | -4.91% | — | дек. 2016 г. | PBSIX vs POIIX | |
| Polen Global Emerging Markets Growth Fund | Emerging Markets Diversified | 6 | 4.61% | — | окт. 2020 г. | PBSIX vs PGEIX |
Часто сравнивают с PBSIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PBSIX с AVUV, CTSIX, DMCRX. Эти 17 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PBSIX с любым фондом или акцией
Сравните PBSIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PBSIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Polen U.S. Small Company Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PBSIX.
Изучите диверсификаторы PBSIX