Хотите диверсифицировать портфель помимо PBSIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PBSIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PBSIX.
Лучшие диверсификаторы для PBSIX
0 фондов имеют низкую корреляцию с PBSIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) (Small Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.74, почти не изменилась с 0.81 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 85 | Small Cap Growth Equities | PBSIX vs DSCIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 95 | Small Cap Growth Equities | PBSIX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 95 | Small Cap Growth Equities | PBSIX vs NESGX | |
| WesMark Small Company Fund | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 54 | Small Cap Growth Equities | PBSIX vs WMKSX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 90 | Small Cap Growth Equities | PBSIX vs OBMCX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PBSIX
Добавьте PBSIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PBSIX