NIE — альтернативы и похожие фонды

Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) относится к категории Derivative Income. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NIE. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы NIE

Комиссия NIE составляет 1.12% в год. В категории Derivative Income есть 18 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.44%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	0.44%	236.88M	февр. 2016 г.	NIE vs PUTW
USG	USCF Gold Strategy Plus Income Fund	0.45%	—	нояб. 2021 г.	NIE vs USG
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	0.63%	—	авг. 2018 г.	NIE vs JEPIX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	0.72%	—	сент. 1996 г.	NIE vs EQTIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	0.75%	—	дек. 2015 г.	NIE vs ENHNX

Лучшие альтернативы NIE по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность NIE на PortfoliosLab — 72. В категории Derivative Income есть 2 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 83.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	83	—	апр. 2004 г.	NIE vs CII
TCBIX	The Covered Bridge Fund	74	—	сент. 2013 г.	NIE vs TCBIX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	67	—	март 2006 г.	NIE vs SCAUX
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	56	236.88M	февр. 2016 г.	NIE vs PUTW
FFA	First Trust Enhanced Equity Income Fund	52	—	авг. 2004 г.	NIE vs FFA

Лучшие альтернативы NIE по доходности (с начала года)

Доходность NIE с начала года составляет 11.07%. В категории Derivative Income есть 2 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 17.07%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CLPAX	Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund	17.07%	—	дек. 2013 г.	NIE vs CLPAX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	11.44%	—	сент. 2021 г.	NIE vs ECAT
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	10.68%	—	апр. 2004 г.	NIE vs CII
TCBIX	The Covered Bridge Fund	10.02%	—	сент. 2013 г.	NIE vs TCBIX
XCIIX	BlackRock Enhanced Capital and Income Fund	9.55%	—	апр. 2004 г.	NIE vs XCIIX

Альтернативы NIE с наименьшей волатильностью

Волатильность NIE за 1 год составляет 11.44%. В категории Derivative Income есть 12 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.35%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SCJIX	Crossmark Steward Covered Call Income Fund	8.35%	—	дек. 2017 г.	NIE vs SCJIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.54%	—	авг. 2018 г.	NIE vs JEPIX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	8.60%	—	авг. 2018 г.	NIE vs JEPAX
TCBIX	The Covered Bridge Fund	8.70%	—	сент. 2013 г.	NIE vs TCBIX
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	8.86%	236.88M	февр. 2016 г.	NIE vs PUTW

Альтернативы NIE с наименьшей просадкой

Максимальная просадка NIE за 1 год составляет -8.99%. В категории Derivative Income есть 11 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.07%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MENYX	Madison Covered Call & Equity Income Fund	-4.07%	—	окт. 2009 г.	NIE vs MENYX
TCBIX	The Covered Bridge Fund	-5.26%	—	сент. 2013 г.	NIE vs TCBIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	-6.34%	—	дек. 2015 г.	NIE vs ENHNX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	-7.05%	—	март 2006 г.	NIE vs SCAUX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	-7.10%	—	сент. 1996 г.	NIE vs EQTIX

Другие фонды от Virtus

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Virtus, включая AIO, SAMBX, VKSIX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AIO	Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport...	Technology Equities	31	29.97%	—	окт. 2019 г.	NIE vs AIO
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	96	2.55%	—	февр. 2006 г.	NIE vs SAMBX
VKSIX	Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	1	-7.13%	—	март 2018 г.	NIE vs VKSIX
PKSFX	Virtus KAR Small-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	4	2.63%	—	окт. 1996 г.	NIE vs PKSFX
PSTAX	Virtus KAR Capital Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	6.52%	—	окт. 1995 г.	NIE vs PSTAX
VIMCX	Virtus KAR Mid-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-0.89%	—	июнь 2009 г.	NIE vs VIMCX
MERFX	The Merger Fund	Event Driven	96	0.93%	—	янв. 1989 г.	NIE vs MERFX
PHRAX	Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund	REIT	13	11.75%	—	март 1995 г.	NIE vs PHRAX
NAINX	Virtus Tactical Allocation Fund	Diversified Portfolio	4	1.08%	—	сент. 1940 г.	NIE vs NAINX
PXSGX	Virtus KAR Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	0	-9.83%	—	июнь 2006 г.	NIE vs PXSGX

Часто сравнивают с NIE

Инвесторы чаще всего сравнивают NIE с ACV, GIDHX, BANX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ACV	Virtus Diversified Income & Convertible Fund	Diversified Portfolio	57	10.45%	—	май 2015 г.	NIE vs ACV
GIDHX	Goldman Sachs International Equity Dividend and Pr...	Derivative Income	33	8.44%	—	янв. 2008 г.	NIE vs GIDHX
BANX	StoneCastle Financial Corp.		61	-5.82%	—	—	NIE vs BANX
DNP	DNP Select Income Fund Inc.		86	10.38%	—	—	NIE vs DNP
STCIX	Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	23	4.79%	—	июнь 1992 г.	NIE vs STCIX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	NIE vs SPY
BOE	BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	Derivative Income	25	5.97%	—	май 2005 г.	NIE vs BOE
BGY	BlackRock Enhanced International Dividend Trust	Derivative Income	8	1.94%	—	май 2007 г.	NIE vs BGY
BMEAX	BlackRock High Equity Income Fund Class A	Derivative Income	44	7.33%	—	май 1998 г.	NIE vs BMEAX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	25	1.01%	—	авг. 2005 г.	NIE vs BDJ
EOS	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	Derivative Income	5	0.49%	—	янв. 2005 г.	NIE vs EOS
GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	Derivative Income	1	-7.01%	—	июль 2007 г.	NIE vs GOF
BMCIX	BlackRock High Equity Income Fund	Derivative Income	44	7.44%	—	апр. 1998 г.	NIE vs BMCIX
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	Derivative Income, S&P 500	9	2.57%	—	сент. 2017 г.	NIE vs KNGLX
RMM	Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund ...		76	9.26%	—	—	NIE vs RMM
HYT	BlackRock Corporate High Yield Fund	High Yield Bonds	2	2.04%	—	май 2003 г.	NIE vs HYT
RA	Brookfield Real Assets Income Fund Inc.	Multisector Bonds	18	3.05%	—	—	NIE vs RA
JRS	Nuveen Real Estate Income Fund		66	10.12%	—	нояб. 2001 г.	NIE vs JRS
BST	BlackRock Science and Technology Trust		88	23.87%	—	—	NIE vs BST
BSTZ	BlackRock Science and Technology Trust II		96	40.46%	—	—	NIE vs BSTZ

Сравните NIE с любым фондом или акцией

Сравните NIE с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к NIE фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Virtus Equity & Convertible Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NIE.

Изучите диверсификаторы NIE

Альтернативы Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE)