NIE — альтернативы и похожие фонды

Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) относится к категории Derivative Income. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NIE. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы NIE

Комиссия NIE составляет 1.12% в год. В категории Derivative Income есть 18 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.44%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	0.44%	236.88M	февр. 2016 г.	NIE vs PUTW
USG	USCF Gold Strategy Plus Income Fund	0.45%	—	нояб. 2021 г.	NIE vs USG
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	0.59%	—	авг. 2018 г.	NIE vs JEPIX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	0.72%	—	сент. 1996 г.	NIE vs EQTIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	0.75%	—	дек. 2015 г.	NIE vs ENHNX

Лучшие альтернативы NIE по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность NIE на PortfoliosLab — 69. В категории Derivative Income есть 1 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 84.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	84	—	апр. 2004 г.	NIE vs CII
TCBIX	The Covered Bridge Fund	66	—	сент. 2013 г.	NIE vs TCBIX
BMCIX	BlackRock High Equity Income Fund	54	—	апр. 1998 г.	NIE vs BMCIX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	54	—	март 2006 г.	NIE vs SCAUX
BMEAX	BlackRock High Equity Income Fund Class A	53	—	май 1998 г.	NIE vs BMEAX

Лучшие альтернативы NIE по доходности (с начала года)

Доходность NIE с начала года составляет 9.73%. В категории Derivative Income есть 3 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.91%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	11.91%	—	сент. 2021 г.	NIE vs ECAT
CLPAX	Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund	11.66%	—	дек. 2013 г.	NIE vs CLPAX
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	10.92%	—	апр. 2004 г.	NIE vs CII
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	8.76%	—	дек. 2015 г.	NIE vs ENHNX
BMCIX	BlackRock High Equity Income Fund	8.47%	—	апр. 1998 г.	NIE vs BMCIX

Альтернативы NIE с наименьшей волатильностью

Волатильность NIE за 1 год составляет 12.11%. В категории Derivative Income есть 13 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.71%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	NIE vs JEPIX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	8.76%	—	авг. 2018 г.	NIE vs JEPAX
TCBIX	The Covered Bridge Fund	8.76%	—	сент. 2013 г.	NIE vs TCBIX
SCJIX	Crossmark Steward Covered Call Income Fund	8.80%	—	дек. 2017 г.	NIE vs SCJIX
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	9.30%	236.88M	февр. 2016 г.	NIE vs PUTW

Альтернативы NIE с наименьшей просадкой

Максимальная просадка NIE за 1 год составляет -8.99%. В категории Derivative Income есть 11 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.26%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TCBIX	The Covered Bridge Fund	-5.26%	—	сент. 2013 г.	NIE vs TCBIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	-6.34%	—	дек. 2015 г.	NIE vs ENHNX
MENYX	Madison Covered Call & Equity Income Fund	-6.72%	—	окт. 2009 г.	NIE vs MENYX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	-7.05%	—	март 2006 г.	NIE vs SCAUX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	-7.10%	—	сент. 1996 г.	NIE vs EQTIX

Другие фонды от Virtus

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Virtus, включая AIO, SAMBX, VKSIX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AIO	Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport...	Technology Equities	49	33.33%	—	окт. 2019 г.	NIE vs AIO
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	97	2.29%	—	февр. 2006 г.	NIE vs SAMBX
VKSIX	Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	1	-6.36%	—	март 2018 г.	NIE vs VKSIX
PKSFX	Virtus KAR Small-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	8	7.89%	—	окт. 1996 г.	NIE vs PKSFX
PSTAX	Virtus KAR Capital Growth Fund	Large Cap Growth Equities	5	2.58%	—	окт. 1995 г.	NIE vs PSTAX
VIMCX	Virtus KAR Mid-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	3	-0.45%	—	июнь 2009 г.	NIE vs VIMCX
MERFX	The Merger Fund	Event Driven	98	1.51%	—	янв. 1989 г.	NIE vs MERFX
NAINX	Virtus Tactical Allocation Fund	Diversified Portfolio	4	0.17%	—	сент. 1940 г.	NIE vs NAINX
PXSGX	Virtus KAR Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	1	-5.55%	—	июнь 2006 г.	NIE vs PXSGX
PHRAX	Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund	REIT	26	17.26%	—	март 1995 г.	NIE vs PHRAX

Часто сравнивают с NIE

Инвесторы чаще всего сравнивают NIE с ACV, GIDHX, BANX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ACV	Virtus Diversified Income & Convertible Fund	Diversified Portfolio	63	9.12%	—	май 2015 г.	NIE vs ACV
GIDHX	Goldman Sachs International Equity Dividend and Pr...	Derivative Income	36	7.50%	—	янв. 2008 г.	NIE vs GIDHX
BANX	StoneCastle Financial Corp.		51	-6.24%	—	—	NIE vs BANX
STCIX	Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	13	-0.72%	—	июнь 1992 г.	NIE vs STCIX
DNP	DNP Select Income Fund Inc.		89	12.34%	—	—	NIE vs DNP
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	NIE vs SPY
BOE	BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	Derivative Income	27	5.20%	—	май 2005 г.	NIE vs BOE
BGY	BlackRock Enhanced International Dividend Trust	Derivative Income	8	0.38%	—	май 2007 г.	NIE vs BGY
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	33	3.44%	—	авг. 2005 г.	NIE vs BDJ
RA	Brookfield Real Assets Income Fund Inc.	Multisector Bonds	21	4.09%	—	—	NIE vs RA
RMM	Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund ...		84	11.50%	—	—	NIE vs RMM
EOS	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	Derivative Income	2	-5.31%	—	янв. 2005 г.	NIE vs EOS
HYT	BlackRock Corporate High Yield Fund	High Yield Bonds	2	1.55%	—	май 2003 г.	NIE vs HYT
GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	Multisector Bonds, Diversified Portfolio, Actively Managed	1	-9.55%	—	июль 2007 г.	NIE vs GOF
FFA	First Trust Enhanced Equity Income Fund	Derivative Income	35	2.40%	—	авг. 2004 г.	NIE vs FFA
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	Derivative Income, S&P 500	19	6.27%	—	сент. 2017 г.	NIE vs KNGLX
BSTZ	BlackRock Science and Technology Trust II		94	37.34%	—	—	NIE vs BSTZ
XCIIX	BlackRock Enhanced Capital and Income Fund	Derivative Income	10	6.72%	—	апр. 2004 г.	NIE vs XCIIX
BST	BlackRock Science and Technology Trust		88	24.96%	—	—	NIE vs BST
RLTY	Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income ...		69	10.92%	—	—	NIE vs RLTY

Сравните NIE с любым фондом или акцией

Сравните NIE с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к NIE фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Virtus Equity & Convertible Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NIE.

Изучите диверсификаторы NIE

Альтернативы Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE)