NIE — альтернативы и похожие фонды

Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) относится к категории Derivative Income. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NIE. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы NIE

Комиссия NIE составляет 1.12% в год. В категории Derivative Income есть 18 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.44%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	0.44%	236.88M	февр. 2016 г.	NIE vs PUTW
USG	USCF Gold Strategy Plus Income Fund	0.45%	—	нояб. 2021 г.	NIE vs USG
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	0.59%	—	авг. 2018 г.	NIE vs JEPIX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	0.72%	—	сент. 1996 г.	NIE vs EQTIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	0.75%	—	дек. 2015 г.	NIE vs ENHNX

Лучшие альтернативы NIE по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность NIE на PortfoliosLab — 69. В категории Derivative Income есть 3 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	86	—	апр. 2004 г.	NIE vs CII
TCBIX	The Covered Bridge Fund	70	—	сент. 2013 г.	NIE vs TCBIX
BMCIX	BlackRock High Equity Income Fund	70	—	апр. 1998 г.	NIE vs BMCIX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	68	—	март 2006 г.	NIE vs SCAUX
BMEAX	BlackRock High Equity Income Fund Class A	67	—	май 1998 г.	NIE vs BMEAX

Лучшие альтернативы NIE по доходности (с начала года)

Доходность NIE с начала года составляет 11.07%. В категории Derivative Income есть 5 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.87%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	14.87%	—	сент. 2021 г.	NIE vs ECAT
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	11.66%	—	апр. 2004 г.	NIE vs CII
BMCIX	BlackRock High Equity Income Fund	11.56%	—	апр. 1998 г.	NIE vs BMCIX
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	11.43%	—	янв. 2007 г.	NIE vs QQQX
BMEAX	BlackRock High Equity Income Fund Class A	11.42%	—	май 1998 г.	NIE vs BMEAX

Альтернативы NIE с наименьшей волатильностью

Волатильность NIE за 1 год составляет 12.31%. В категории Derivative Income есть 14 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.71%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	NIE vs JEPIX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	8.76%	—	авг. 2018 г.	NIE vs JEPAX
TCBIX	The Covered Bridge Fund	8.78%	—	сент. 2013 г.	NIE vs TCBIX
SCJIX	Crossmark Steward Covered Call Income Fund	8.87%	—	дек. 2017 г.	NIE vs SCJIX
MENYX	Madison Covered Call & Equity Income Fund	9.51%	—	окт. 2009 г.	NIE vs MENYX

Альтернативы NIE с наименьшей просадкой

Максимальная просадка NIE за 1 год составляет -8.99%. В категории Derivative Income есть 10 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.26%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TCBIX	The Covered Bridge Fund	-5.26%	—	сент. 2013 г.	NIE vs TCBIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	-6.34%	—	дек. 2015 г.	NIE vs ENHNX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	-7.05%	—	март 2006 г.	NIE vs SCAUX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	-7.10%	—	сент. 1996 г.	NIE vs EQTIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	-7.41%	—	авг. 2018 г.	NIE vs JEPIX

Другие фонды от Virtus

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Virtus, включая AIO, SAMBX, VKSIX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AIO	Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport...	Technology Equities	29	25.85%	—	окт. 2019 г.	NIE vs AIO
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	97	3.03%	—	февр. 2006 г.	NIE vs SAMBX
VKSIX	Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	1	-4.24%	—	март 2018 г.	NIE vs VKSIX
PKSFX	Virtus KAR Small-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	9	8.88%	—	окт. 1996 г.	NIE vs PKSFX
VIMCX	Virtus KAR Mid-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	3	1.15%	—	июнь 2009 г.	NIE vs VIMCX
PSTAX	Virtus KAR Capital Growth Fund	Large Cap Growth Equities	6	4.85%	—	окт. 1995 г.	NIE vs PSTAX
MERFX	The Merger Fund	Event Driven	97	1.74%	—	янв. 1989 г.	NIE vs MERFX
PXSGX	Virtus KAR Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	1	-2.83%	—	июнь 2006 г.	NIE vs PXSGX
EDF	Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	Emerging Markets Bonds	40	14.90%	—	дек. 2010 г.	NIE vs EDF
NAINX	Virtus Tactical Allocation Fund	Diversified Portfolio	5	1.83%	—	сент. 1940 г.	NIE vs NAINX

Часто сравнивают с NIE

Инвесторы чаще всего сравнивают NIE с ACV, BANX, GIDHX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ACV	Virtus Diversified Income & Convertible Fund	Diversified Portfolio	62	8.46%	—	май 2015 г.	NIE vs ACV
BANX	StoneCastle Financial Corp.		57	-3.26%	—	—	NIE vs BANX
GIDHX	Goldman Sachs International Equity Dividend and Pr...	Derivative Income	56	10.60%	—	янв. 2008 г.	NIE vs GIDHX
STCIX	Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	13	2.83%	—	июнь 1992 г.	NIE vs STCIX
DNP	DNP Select Income Fund Inc.		93	15.20%	—	—	NIE vs DNP
PHRAX	Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund	REIT	46	18.51%	—	март 1995 г.	NIE vs PHRAX
BOE	BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	Derivative Income	35	9.06%	—	май 2005 г.	NIE vs BOE
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	NIE vs SPY
BGY	BlackRock Enhanced International Dividend Trust	Derivative Income	10	2.38%	—	май 2007 г.	NIE vs BGY
RMM	Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund ...		79	12.83%	—	—	NIE vs RMM
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	43	6.43%	—	авг. 2005 г.	NIE vs BDJ
RA	Brookfield Real Assets Income Fund Inc.	Multisector Bonds	19	6.61%	—	—	NIE vs RA
EOS	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	Derivative Income	3	-0.89%	—	янв. 2005 г.	NIE vs EOS
CLPAX	Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund	Derivative Income	23	10.99%	—	дек. 2013 г.	NIE vs CLPAX
FFA	First Trust Enhanced Equity Income Fund	Derivative Income	41	7.20%	—	авг. 2004 г.	NIE vs FFA
HYT	BlackRock Corporate High Yield Fund	High Yield Bonds	1	1.28%	—	май 2003 г.	NIE vs HYT
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	Derivative Income, S&P 500	21	7.31%	—	сент. 2017 г.	NIE vs KNGLX
BST	BlackRock Science and Technology Trust		82	18.42%	—	—	NIE vs BST
XCIIX	BlackRock Enhanced Capital and Income Fund	Derivative Income	9	7.52%	—	апр. 2004 г.	NIE vs XCIIX
GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	Multisector Bonds, Diversified Portfolio, Actively Managed	1	-6.79%	—	июль 2007 г.	NIE vs GOF

Сравните NIE с любым фондом или акцией

Сравните NIE с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к NIE фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Virtus Equity & Convertible Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NIE.

Изучите диверсификаторы NIE

Альтернативы Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE)