PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The Fund seeks total return through capital appreciation, current income, and gains by investing at least 80% of its assets in a mix of equity securities and income-producing convertible securities, with equity ranging from 40-80% and convertibles from 20-60%. It typically writes call options on about 70% of its equity holdings to generate income from premiums, enhance distributions, and reduce portfolio risk.

Хотите диверсифицировать портфель помимо NIE? У фондов ниже самая низкая корреляция с NIE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NIE.

Лучшие диверсификаторы для NIE

2 фондов имеют низкую корреляцию с NIE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — The Merger Fund (MERFX) (Event Driven), корреляция за 1 год — 0.27, почти не изменилась с 0.32 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
MERFX
The Merger Fund0.270.250.32
97
Event DrivenNIE vs MERFX
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund0.280.290.30
97
Bank LoanNIE vs SAMBX
TCBIX
The Covered Bridge Fund0.410.460.57
82
Derivative IncomeNIE vs TCBIX
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund0.650.580.63
60
Diversified PortfolioNIE vs ACV
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund0.680.700.69
55
Derivative Income, S&P 500NIE vs PUTW
Смотреть все 12 диверсификаторов для NIE

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от NIE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с NIE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — DNP Select Income Fund Inc. (DNP) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.26, почти не изменилась с 0.33 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
DNP
DNP Select Income Fund Inc.0.260.270.33
83
Financial Services
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II0.670.700.75
95
Financial Services
BST
BlackRock Science and Technology Trust0.750.710.77
88
Financial Services

Строк на странице

1–3 of 3

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит NIE

Добавьте NIE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с NIE