StoneCastle Financial Corp. (BANX)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

StoneCastle Financial Corp. (BANX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8617801043

CUSIP

861780104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

7 нояб. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$147.68M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.61

Цена/прибыль

7.95

Годовой диапазон

$16.23 - $21.37

Целевая цена

$22.00

Процент коротких позиций

0.23%

Коэффициент коротких позиций

0.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

BANX с FFANX BANX с VOO BANX с PHD BANX с PFRL BANX с FSCO BANX с CLOZ BANX с OXLC

Популярные сравнения:

BANX с FFANX BANX с VOO BANX с PHD BANX с PFRL BANX с FSCO BANX с CLOZ BANX с OXLC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в StoneCastle Financial Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BANX (StoneCastle Financial Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

StoneCastle Financial Corp. показал доход в 22.13% с начала года и 26.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность StoneCastle Financial Corp. составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

BANX

С начала года

22.13%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

14.95%

1 год

26.36%

5 лет

7.20%

10 лет

9.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BANX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.12%	0.18%	3.69%	-3.40%	-1.64%	4.63%	6.27%	5.41%	2.35%	-0.19%	0.24%		22.13%
2023	6.69%	5.23%	-3.82%	-3.89%	-3.58%	2.26%	-0.33%	0.78%	7.07%	-2.01%	1.85%	9.72%	20.51%
2022	-0.30%	-4.31%	4.49%	-5.32%	-3.94%	0.27%	-5.57%	10.09%	-11.65%	-1.60%	3.22%	-0.09%	-15.27%
2021	3.22%	3.25%	-1.69%	0.61%	9.54%	2.67%	-1.86%	2.55%	1.30%	2.65%	-5.03%	4.42%	23.02%
2020	-1.48%	-8.97%	-16.80%	2.90%	2.93%	-5.49%	5.97%	17.80%	-0.21%	-2.99%	4.15%	0.21%	-5.78%
2019	5.80%	5.78%	1.00%	2.45%	-0.84%	1.94%	-0.76%	1.12%	3.04%	2.30%	2.07%	-2.02%	23.84%
2018	5.52%	1.55%	2.56%	-0.41%	1.52%	5.83%	-1.70%	1.05%	0.28%	-11.24%	4.27%	-4.30%	3.75%
2017	5.67%	0.05%	3.94%	-0.94%	0.15%	3.90%	0.05%	-1.03%	4.09%	-1.98%	1.53%	-0.16%	16.01%
2016	-9.51%	9.15%	9.70%	0.52%	-3.33%	11.35%	1.47%	-0.70%	3.05%	-2.30%	1.65%	2.82%	24.30%
2015	9.60%	-0.09%	-13.46%	-1.20%	-2.31%	1.70%	-10.06%	9.00%	1.05%	5.53%	-4.62%	-1.64%	-8.77%
2014	2.16%	-0.40%	2.50%	1.71%	1.21%	2.26%	-1.50%	2.00%	0.58%	-6.67%	-3.07%	-12.24%	-11.92%
2013											-0.63%	-1.00%	-1.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BANX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BANX

^GSPC

StoneCastle Financial Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

BANX (StoneCastle Financial Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность StoneCastle Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.90	$2.20	$1.66	$1.62	$1.57	$1.52	$1.66	$1.50	$1.46	$1.51	$2.50	$0.28
Дивидендный доход	9.18%	12.11%	9.74%	7.37%	8.16%	6.82%	8.60%	7.45%	7.81%	9.26%	12.84%	1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для StoneCastle Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1.35
2023	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.45	$0.42	$0.00	$0.55	$2.20
2022	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.49	$1.66
2021	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.48	$1.62
2020	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.43	$1.57
2019	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$1.52
2018	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.52	$1.66
2017	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$1.50
2016	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$1.46
2015	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.35	$1.51
2014	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$2.50
2013												$0.28	$0.28

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У StoneCastle Financial Corp. дивидендная доходность составляет 9.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У StoneCastle Financial Corp. коэффициент выплат составляет 125.79%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BANX (StoneCastle Financial Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

StoneCastle Financial Corp. показал максимальную просадку в 55.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.

Текущая просадка StoneCastle Financial Corp. составляет 1.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-55.06%	13 дек. 2019 г.	65	18 мар. 2020 г.	285	5 мая 2021 г.	350
-40.39%	7 июл. 2014 г.	389	20 янв. 2016 г.	426	28 сент. 2017 г.	815
-27.86%	11 янв. 2022 г.	329	4 мая 2023 г.	162	26 дек. 2023 г.	491
-21.93%	22 июн. 2018 г.	128	24 дек. 2018 г.	60	22 мар. 2019 г.	188
-6.61%	4 нояб. 2021 г.	19	1 дек. 2021 г.	27	10 янв. 2022 г.	46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность StoneCastle Financial Corp. составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

BANX (StoneCastle Financial Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей StoneCastle Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости StoneCastle Financial Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BANX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BANX значение P/E равно 7.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BANX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BANX значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для StoneCastle Financial Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

StoneCastle Financial Corp. (BANX)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество