LSVEX — альтернативы и похожие фонды

LSV Value Equity Fund (LSVEX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LSVEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LSVEX

Комиссия LSVEX составляет 0.66% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 101 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	LSVEX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	LSVEX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	LSVEX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	LSVEX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	LSVEX vs TILVX

Лучшие альтернативы LSVEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LSVEX на PortfoliosLab — 87. В категории Large Cap Value Equities есть 38 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	LSVEX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	LSVEX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	LSVEX vs VALAX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	94	—	май 2012 г.	LSVEX vs IDIVX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	LSVEX vs SABTX

Лучшие альтернативы LSVEX по доходности (с начала года)

Доходность LSVEX с начала года составляет 14.26%. В категории Large Cap Value Equities есть 60 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.37%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	23.37%	—	май 2006 г.	LSVEX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	LSVEX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.19%	—	июнь 2015 г.	LSVEX vs PKAIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.00%	—	июнь 2015 г.	LSVEX vs CFJIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	19.89%	—	май 1997 г.	LSVEX vs YAFFX

Альтернативы LSVEX с наименьшей волатильностью

Волатильность LSVEX за 1 год составляет 12.07%. В категории Large Cap Value Equities есть 215 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.65%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	LSVEX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	LSVEX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.83%	—	февр. 1996 г.	LSVEX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.41%	—	дек. 2007 г.	LSVEX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.50%	—	июль 1998 г.	LSVEX vs ACIIX

Альтернативы LSVEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LSVEX за 1 год составляет -6.32%. В категории Large Cap Value Equities есть 52 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	LSVEX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	LSVEX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	LSVEX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	LSVEX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	LSVEX vs SVAIX

Другие фонды от LSV

В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от LSV, включая LSVQX, LSVVX, LVAZX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LSVQX	LSV Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	59	16.10%	—	февр. 2013 г.	LSVEX vs LSVQX
LSVVX	LSV Conservative Value Equity Fund	Large Cap Value Equities	94	15.99%	—	март 2007 г.	LSVEX vs LSVVX
LVAZX	LSV Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	93	29.87%	—	янв. 2019 г.	LSVEX vs LVAZX
LVAGX	LSV Global Value Fund	Global Equities	94	21.70%	—	июнь 2014 г.	LSVEX vs LVAGX

Часто сравнивают с LSVEX

Инвесторы чаще всего сравнивают LSVEX с VMCIX, FXNAX, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VMCIX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares	Mid Cap Blend Equities	32	10.37%	218.80B	май 1998 г.	LSVEX vs VMCIX
FXNAX	Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	19	0.21%	—	март 1990 г.	LSVEX vs FXNAX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	60	8.80%	2.30T	май 2001 г.	LSVEX vs VTI
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.21%	355.20B	июль 1997 г.	LSVEX vs VIIIX
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities, Actively Managed	60	11.85%	—	май 2001 г.	LSVEX vs DODFX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	10	2.12%	—	янв. 2011 г.	LSVEX vs PSECX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.68%	—	июль 1999 г.	LSVEX vs AUXFX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	48	8.19%	—	февр. 2001 г.	LSVEX vs HDCTX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	42	16.10%	—	нояб. 1935 г.	LSVEX vs LEXCX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	89	7.09%	—	дек. 2019 г.	LSVEX vs TOWFX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	77	11.46%	20.50B	март 2016 г.	LSVEX vs VIHAX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	10	11.43%	—	янв. 1984 г.	LSVEX vs AVERX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	50	7.80%	6.45B	авг. 1994 г.	LSVEX vs TWEIX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	20	8.99%	—	июнь 2021 г.	LSVEX vs GQHPX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	15.40%	—	апр. 2003 г.	LSVEX vs NEIMX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	61	7.92%	—	июнь 1995 г.	LSVEX vs FLCSX
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	17	2.74%	—	янв. 1965 г.	LSVEX vs DODGX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	33	9.61%	—	дек. 1999 г.	LSVEX vs FAIRX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	17.71%	—	дек. 2006 г.	LSVEX vs NQCRX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	86	14.42%	245.00B	нояб. 2000 г.	LSVEX vs VVIAX

Сравните LSVEX с любым фондом или акцией

Сравните LSVEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LSVEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы LSV Value Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LSVEX.

Изучите диверсификаторы LSVEX

Альтернативы LSV Value Equity Fund (LSVEX)