JEPIX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) относится к категории Derivative Income. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JEPIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JEPIX

Комиссия JEPIX составляет 0.59% в год. В категории Derivative Income есть 1 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.45%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
USG	USCF Gold Strategy Plus Income Fund	0.45%	8.86M	нояб. 2021 г.	JEPIX vs USG
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	0.72%	—	сент. 1996 г.	JEPIX vs EQTIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	0.75%	—	дек. 2015 г.	JEPIX vs ENHNX
BMCIX	BlackRock High Equity Income Fund	0.85%	—	апр. 1998 г.	JEPIX vs BMCIX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	0.85%	—	авг. 2018 г.	JEPIX vs JEPAX

Лучшие альтернативы JEPIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JEPIX на PortfoliosLab — 28. В категории Derivative Income есть 16 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
TCBIX	The Covered Bridge Fund	89	—	сент. 2013 г.	JEPIX vs TCBIX
BMCIX	BlackRock High Equity Income Fund	84	—	апр. 1998 г.	JEPIX vs BMCIX
BMEAX	BlackRock High Equity Income Fund Class A	81	—	май 1998 г.	JEPIX vs BMEAX
GIDHX	Goldman Sachs International Equity Dividend and Pr...	69	—	янв. 2008 г.	JEPIX vs GIDHX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	69	—	март 2006 г.	JEPIX vs SCAUX

Лучшие альтернативы JEPIX по доходности (с начала года)

Доходность JEPIX с начала года составляет 4.99%. В категории Derivative Income есть 17 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15.37%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BMCIX	BlackRock High Equity Income Fund	15.37%	—	апр. 1998 г.	JEPIX vs BMCIX
BMEAX	BlackRock High Equity Income Fund Class A	14.52%	—	май 1998 г.	JEPIX vs BMEAX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	14.28%	—	сент. 2021 г.	JEPIX vs ECAT
CLPAX	Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund	14.03%	—	дек. 2013 г.	JEPIX vs CLPAX
GIDHX	Goldman Sachs International Equity Dividend and Pr...	13.71%	—	янв. 2008 г.	JEPIX vs GIDHX

Альтернативы JEPIX с наименьшей волатильностью

Волатильность JEPIX за 1 год составляет 8.84%. В категории Derivative Income есть 1 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.74%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TCBIX	The Covered Bridge Fund	8.74%	—	сент. 2013 г.	JEPIX vs TCBIX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	8.91%	—	авг. 2018 г.	JEPIX vs JEPAX
SCJIX	Crossmark Steward Covered Call Income Fund	9.35%	—	дек. 2017 г.	JEPIX vs SCJIX
MENYX	Madison Covered Call & Equity Income Fund	9.46%	—	окт. 2009 г.	JEPIX vs MENYX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	10.17%	—	март 2006 г.	JEPIX vs SCAUX

Альтернативы JEPIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JEPIX за 1 год составляет -7.41%. В категории Derivative Income есть 4 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.26%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TCBIX	The Covered Bridge Fund	-5.26%	—	сент. 2013 г.	JEPIX vs TCBIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	-6.34%	—	дек. 2015 г.	JEPIX vs ENHNX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	-7.05%	—	март 2006 г.	JEPIX vs SCAUX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	-7.10%	—	сент. 1996 г.	JEPIX vs EQTIX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	-7.41%	—	авг. 2018 г.	JEPIX vs JEPAX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.69%	—	нояб. 2010 г.	JEPIX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	9	3.53%	—	февр. 1992 г.	JEPIX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	9	3.38%	—	февр. 1994 г.	JEPIX vs OLGAX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	93	18.62%	—	июль 1987 г.	JEPIX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Equity Hedged	22	0.95%	—	дек. 2013 г.	JEPIX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund Class I	Multisector Bonds, Investment Grade Bonds, High Yield Bonds, Actively Managed	70	1.36%	—	июнь 2014 г.	JEPIX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	24	7.55%	—	сент. 1993 г.	JEPIX vs JUEMX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	11	3.33%	—	окт. 1999 г.	JEPIX vs VHIAX
HLIEX	JPMorgan Equity Income Fund	Dividend, Large Cap Value Equities	92	18.45%	—	июль 1987 г.	JEPIX vs HLIEX
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	13	-0.02%	—	май 1991 г.	JEPIX vs WOBDX

Часто сравнивают с JEPIX

Инвесторы чаще всего сравнивают JEPIX с JEPI, VHYAX, CTO. Эти 20 инструментов охватывают 15 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	47	5.34%	45.80B	май 2020 г.	JEPIX vs JEPI
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	91	16.53%	96.20B	февр. 2019 г.	JEPIX vs VHYAX
CTO	CTO Realty Growth, Inc.		93	23.03%	—	—	JEPIX vs CTO
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	94	24.66%	104.16B	окт. 2011 г.	JEPIX vs SCHD
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	77	9.05%	—	дек. 1973 г.	JEPIX vs AMECX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	13.74%	1.70T	нояб. 2000 г.	JEPIX vs VFIAX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	71	13.49%	789.06B	янв. 1993 г.	JEPIX vs SPY
PONPX	PIMCO Income Fund Class I-2	Multisector Bonds	31	1.09%	—	апр. 2008 г.	JEPIX vs PONPX
BCHYX	American Century California High Yield Municipal F...	Municipal Bonds	74	1.34%	1.62B	дек. 1986 г.	JEPIX vs BCHYX
AMFAX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A	Systematic Trend	52	9.19%	—	июль 2010 г.	JEPIX vs AMFAX
CDL	VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatilit...	Dividend, Low Volatility	84	17.94%	400.62M	июль 2015 г.	JEPIX vs CDL
GSPKX	Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fun...	Large Cap Blend Equities	84	14.02%	—	авг. 2005 г.	JEPIX vs GSPKX
HLEIX	JPMorgan Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	65	13.38%	—	июль 1991 г.	JEPIX vs HLEIX
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	83	9.77%	8.09B	дек. 2013 г.	JEPIX vs QYLD
ATESX	Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund	Long-Short	9	3.71%	—	сент. 2016 г.	JEPIX vs ATESX
JPHY	JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF	High Yield Bonds	84	2.76%	2.23B	сент. 2016 г.	JEPIX vs JPHY
EPGFX	EuroPac Gold Fund	Gold, Precious Metals	23	-5.47%	—	июль 2013 г.	JEPIX vs EPGFX
SPYV	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	86	11.80%	36.23B	сент. 2000 г.	JEPIX vs SPYV
SSHY.L	PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Inde...	High Yield Bonds	28	1.81%	1.55B	март 2012 г.	JEPIX vs SSHY.L
JEPI.L	JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF...	Derivative Income	43	4.44%	—	окт. 2024 г.	JEPIX vs JEPI.L

Сравните JEPIX с любым фондом или акцией

Сравните JEPIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JEPIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JEPIX.

Изучите диверсификаторы JEPIX

Альтернативы JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX)