Хотите диверсифицировать портфель помимо JEPIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с JEPIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JEPIX.
Лучшие диверсификаторы для JEPIX
16 фондов имеют низкую корреляцию с JEPIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 99 | Municipal Bonds | JEPIX vs USMTX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 99 | Municipal Bonds | JEPIX vs USMSX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.12 | -0.08 | -0.10 | 99 | Total Bond Market | JEPIX vs JSOSX | |
| JPMorgan Tax Aware Real Return Fund | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 73 | Municipal Bonds | JEPIX vs TXRIX | |
| JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 55 | Municipal Bonds | JEPIX vs JCBCX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JEPIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JEPIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — BP p.l.c. (BP) (Energy), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP p.l.c. | 0.01 | 0.15 | 0.23 | 77 | Energy | |
| Energy Transfer LP | 0.05 | 0.25 | 0.31 | 72 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | 0.05 | 0.21 | 0.31 | 72 | Consumer Defensive | |
| NVIDIA Corporation | 0.07 | 0.23 | 0.34 | 72 | Technology | |
| Verizon Communications Inc. | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 66 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JEPIX
Добавьте JEPIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JEPIX