Хотите диверсифицировать портфель помимо JEPIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с JEPIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JEPIX.
Лучшие диверсификаторы для JEPIX
16 фондов имеют низкую корреляцию с JEPIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.07, почти не изменилась с -0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.07 | 0.03 | -0.00 | 99 | Municipal Bonds | JEPIX vs USMTX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 99 | Municipal Bonds | JEPIX vs USMSX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.15 | -0.07 | -0.10 | 99 | Total Bond Market | JEPIX vs JSOSX | |
| JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 61 | Municipal Bonds | JEPIX vs OSTAX | |
| JPMorgan Tax Aware Real Return Fund | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 79 | Municipal Bonds | JEPIX vs TXRIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JEPIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JEPIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — BP p.l.c. (BP) (Energy), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP p.l.c. | 0.03 | 0.14 | 0.22 | 77 | Energy | |
| Energy Transfer LP | 0.04 | 0.23 | 0.30 | 83 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | 0.07 | 0.23 | 0.34 | 63 | Technology | |
| Altria Group, Inc. | 0.07 | 0.21 | 0.30 | 80 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | 0.12 | 0.24 | 0.32 | 61 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JEPIX
Добавьте JEPIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JEPIX