Сравнение JEPIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между JEPIX и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и SCHD
Основные характеристики
JEPIX:
1.76
SCHD:
1.38
JEPIX:
2.46
SCHD:
2.01
JEPIX:
1.35
SCHD:
1.24
JEPIX:
2.83
SCHD:
1.98
JEPIX:
9.05
SCHD:
5.61
JEPIX:
1.58%
SCHD:
2.81%
JEPIX:
8.08%
SCHD:
11.38%
JEPIX:
-32.63%
SCHD:
-33.37%
JEPIX:
-2.83%
SCHD:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.45%.
JEPIX
1.25%
2.26%
6.97%
13.26%
9.12%
N/A
SCHD
2.45%
3.36%
5.43%
15.05%
11.13%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и SCHD
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JEPIX и SCHD
JEPIX
SCHD
Сравнение JEPIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и SCHD
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SCHD в 3.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.11% | 7.20% | 9.70% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.55% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и SCHD
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и SCHD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 3.79%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.