PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FUMIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FUMIX

Комиссия FUMIX составляет 0.11% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 11 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.


Лучшие альтернативы FUMIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FUMIX на PortfoliosLab — 61. В категории Large Cap Growth Equities есть 28 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.


СимволНазваниеРанг риск / доходностьAUMДата запуска
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
92
92.00Bнояб. 1984 г.FUMIX vs VPMCX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
92
нояб. 2004 г.FUMIX vs POGRX
Chase Growth Fund Institutional Class
88
янв. 2007 г.FUMIX vs CHAIX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
88
31.20Bнояб. 2001 г.FUMIX vs VHCAX
Chase Growth Fund
86
дек. 1997 г.FUMIX vs CHASX

Лучшие альтернативы FUMIX по доходности (с начала года)

Доходность FUMIX с начала года составляет 28.11%. В категории Large Cap Growth Equities есть 3 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 58.60%.


СимволНазваниеДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
One Rock Fund
58.60%
март 2020 г.FUMIX vs ONERX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
29.11%
февр. 2004 г.FUMIX vs RYGRX
ICON Equity Fund
28.62%
окт. 2002 г.FUMIX vs IOLZX
Fidelity Focused Stock Fund
27.93%
нояб. 1996 г.FUMIX vs FTQGX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
27.73%
нояб. 2004 г.FUMIX vs POGRX

Альтернативы FUMIX с наименьшей волатильностью

Волатильность FUMIX за 1 год составляет 18.81%. В категории Large Cap Growth Equities есть 328 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.40%.


СимволНазваниеВолатильность (1 год)AUMДата запуска
BBH Select Series - Large Cap Fund7.40%сент. 2019 г.FUMIX vs BBLIX
Meridian Enhanced Equity Fund9.64%янв. 2005 г.FUMIX vs MEIFX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund9.83%дек. 2015 г.FUMIX vs MRFOX
CIBC Atlas Equity Income Fund10.16%апр. 2010 г.FUMIX vs AWYIX
AMG Veritas Global Real Return Fund10.47%янв. 1991 г.FUMIX vs BLUEX

Альтернативы FUMIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FUMIX за 1 год составляет -10.99%. В категории Large Cap Growth Equities есть 63 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.


СимволНазваниеМакс. просадка (1 год)AUMДата запуска
BBH Select Series - Large Cap Fund
-3.63%
сент. 2019 г.FUMIX vs BBLIX
Meridian Enhanced Equity Fund
-4.80%
янв. 2005 г.FUMIX vs MEIFX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
-7.02%
июль 2005 г.FUMIX vs AQEIX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
-7.03%
дек. 2015 г.FUMIX vs MRFOX
Davis New York Venture Fund Class Y
-7.97%
февр. 1969 г.FUMIX vs DNVYX

Другие фонды от Fidelity

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Fidelity, включая FXAIX, FSELX, FZROX, из 6 категорий. AUM этих фондов доходит до $176B.


Часто сравнивают с FUMIX

Инвесторы чаще всего сравнивают FUMIX с SPMO, FUQIX, ALVOX. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.


СимволНазваниеКатегорияРанг риск / доходностьДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
Invesco S&P 500 Momentum ETFMomentum, S&P 500
70
29.45%
21.99Bокт. 2015 г.FUMIX vs SPMO
Fidelity SAI U.S. Quality Index FundLarge Cap Growth Equities
29
5.09%
окт. 2015 г.FUMIX vs FUQIX
Alger Capital Appreciation PortfolioLarge Cap Growth Equities
31
10.15%
янв. 1995 г.FUMIX vs ALVOX
iShares MSCI USA Momentum Factor ETFMomentum, Large Cap Blend Equities
66
31.46%
28.16Bапр. 2013 г.FUMIX vs MTUM
Invesco S&P MidCap Momentum ETFMomentum, Mid Cap Growth Equities
67
22.42%
8.18Bмарт 2005 г.FUMIX vs XMMO
Vanguard S&P 500 ETFS&P 500
60
8.08%
1.70Tсент. 2010 г.FUMIX vs VOO
Invesco QQQ ETFNasdaq-100
59
15.95%
493.17Bмарт 1999 г.FUMIX vs QQQ
Schwab U.S. Dividend Equity ETFDividend
77
16.62%
99.95Bокт. 2011 г.FUMIX vs SCHD
Alger Large Cap Growth Portfolio FundLarge Cap Growth Equities
42
20.17%
янв. 1989 г.FUMIX vs AAGOX
VanEck Robotics ETFTechnology Equities, Robotics
67
24.78%
97.57Mапр. 2023 г.FUMIX vs IBOT
State Street SPDR S&P 500 ETFS&P 500
60
8.10%
765.27Bянв. 1993 г.FUMIX vs SPY
Fidelity Series Opportunistic Insights FundLarge Cap Growth Equities
40
8.75%
дек. 2012 г.FUMIX vs FVWSX
Invesco DWA Energy Momentum ETFMomentum, Energy Equities
42
20.99%
72.34Mокт. 2006 г.FUMIX vs PXI
Adams Diversified Equity Fund, Inc.Large Cap Blend Equities
53
10.74%
янв. 1990 г.FUMIX vs ADX
Fidelity Growth Discovery FundLarge Cap Growth Equities
27
9.35%
март 1998 г.FUMIX vs FDSVX
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class ALarge Cap Growth Equities
13
5.88%
июнь 2011 г.FUMIX vs LGLAX
Fidelity OTC PortfolioLarge Cap Growth Equities
85
23.27%
дек. 1984 г.FUMIX vs FOCPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...Large Cap Growth Equities
5
4.70%
сент. 2018 г.FUMIX vs GQEPX
Fidelity Select Defense & Aerospace PortfolioAerospace & Defense, Industrials Equities
27
11.42%
май 1984 г.FUMIX vs FSDAX
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETFMomentum, Large Cap Blend Equities
69
18.33%
989.57Mмай 2022 г.FUMIX vs SEIM

Сравните FUMIX с любым фондом или акцией

Сравните FUMIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.


 

Диверсификаторы

Добавьте к FUMIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FUMIX.

Изучите диверсификаторы FUMIX