Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $77,375 при доходности около 673.75%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Alger Capital Appreciation Portfolio показал доход в 10.01% с начала года и -20.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Capital Appreciation Portfolio составила 12.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.69%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alger Capital Appreciation Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.38 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alger Capital Appreciation Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 55.11%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 610 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Alger Capital Appreciation Portfolio показывает волатильность на уровне 22.90%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.