Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Large Cap Growth Portfolio Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $50,048 при доходности около 400.48%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund показал доход в 9.99% с начала года и -21.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Large Cap Growth Portfolio Fund составила 11.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.92%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Alger Large Cap Growth Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 56.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 1054 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Alger Large Cap Growth Portfolio Fund показывает волатильность на уровне 28.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.