FTZIX — альтернативы и похожие фонды

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FTZIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FTZIX

Комиссия FTZIX составляет 1.12% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 340 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	FTZIX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	FTZIX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	FTZIX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	FTZIX vs FLCPX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	355.20B	июль 1997 г.	FTZIX vs VIIIX

Лучшие альтернативы FTZIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FTZIX на PortfoliosLab — 86. В категории Large Cap Blend Equities есть 8 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	FTZIX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	FTZIX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	FTZIX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	FTZIX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	FTZIX vs RESGX

Лучшие альтернативы FTZIX по доходности (с начала года)

Доходность FTZIX с начала года составляет 19.86%. В категории Large Cap Blend Equities есть 9 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	FTZIX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	FTZIX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	FTZIX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	FTZIX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	FTZIX vs ALSMX

Альтернативы FTZIX с наименьшей волатильностью

Волатильность FTZIX за 1 год составляет 16.80%. В категории Large Cap Blend Equities есть 379 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	FTZIX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	FTZIX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	FTZIX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	FTZIX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	FTZIX vs FSUVX

Альтернативы FTZIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FTZIX за 1 год составляет -9.03%. В категории Large Cap Blend Equities есть 191 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	FTZIX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	FTZIX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	FTZIX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	FTZIX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	FTZIX vs QUERX

Другие фонды от Fuller & Thaler Asset Mgmt

В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Fuller & Thaler Asset Mgmt, включая FTHNX, FTXNX, FTSIX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FTHNX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	54	12.65%	—	сент. 2011 г.	FTZIX vs FTHNX
FTXNX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	78	34.63%	—	дек. 2017 г.	FTZIX vs FTXNX
FTSIX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F...	Mid Cap Blend Equities	59	15.70%	—	дек. 2018 г.	FTZIX vs FTSIX
FTHSX	FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Clas...	Small Cap Blend Equities	57	12.79%	—	сент. 2011 г.	FTZIX vs FTHSX
FTXSX	FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	80	34.81%	—	дек. 2017 г.	FTZIX vs FTXSX
FTVNX	Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	3	1.07%	—	дек. 2017 г.	FTZIX vs FTVNX
FTMSX	Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	37	23.42%	—	дек. 2018 г.	FTZIX vs FTMSX

Часто сравнивают с FTZIX

Инвесторы чаще всего сравнивают FTZIX с AAPL, AAP, SAOPX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AAPL	Apple Inc		88	8.01%	—	—	FTZIX vs AAPL
AAP	Advance Auto Parts, Inc.		56	48.96%	—	—	FTZIX vs AAP
SAOPX	Barrett Opportunity Fund	Large Cap Blend Equities	66	5.88%	—	февр. 1979 г.	FTZIX vs SAOPX
AVALX	Aegis Value Fund	Small Cap Value Equities	88	12.78%	—	май 1998 г.	FTZIX vs AVALX
LCIAX	SEI Institutional Investments Trust Large Cap Inde...	Large Cap Blend Equities	58	8.11%	—	апр. 2002 г.	FTZIX vs LCIAX
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	52	8.85%	2.30T	нояб. 2000 г.	FTZIX vs VTSAX
SLGAX	SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund	Large Cap Blend Equities	52	6.78%	—	сент. 2009 г.	FTZIX vs SLGAX
WMLIX	Wilmington Large-Cap Strategy Fund	Large Cap Blend Equities	54	7.99%	—	июль 2003 г.	FTZIX vs WMLIX
AQEAX	Columbia Disciplined Core Fund	Large Cap Blend Equities	38	4.31%	—	апр. 2003 г.	FTZIX vs AQEAX
FLVCX	Fidelity Leveraged Company Stock Fund	Large Cap Blend Equities	47	21.32%	—	дек. 2000 г.	FTZIX vs FLVCX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.78%	—	сент. 2018 г.	FTZIX vs GQEIX
CRQSX	Catholic Responsible Investments Equity Index Fund	Large Cap Blend Equities	50	8.27%	—	дек. 2021 г.	FTZIX vs CRQSX
AFIFX	American Funds Fundamental Investors Class F-1	Large Cap Blend Equities	60	12.23%	—	март 2001 г.	FTZIX vs AFIFX
SCPAX	SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disc...	Large Cap Blend Equities	73	8.96%	—	авг. 2003 г.	FTZIX vs SCPAX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.54%	—	нояб. 2019 г.	FTZIX vs FNSTX
TIGRX	TIAA-CREF Growth & Income Fund	Large Cap Blend Equities	32	4.98%	—	июль 1999 г.	FTZIX vs TIGRX
AMRMX	American Funds American Mutual Fund Class A	Large Cap Blend Equities	38	6.54%	—	февр. 1950 г.	FTZIX vs AMRMX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	52	8.21%	143.85B	май 1997 г.	FTZIX vs SWPPX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	20.94%	—	дек. 2011 г.	FTZIX vs DHAMX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	15	18.36%	—	янв. 2017 г.	FTZIX vs YFSIX

Сравните FTZIX с любым фондом или акцией

Сравните FTZIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FTZIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FTZIX.

Изучите диверсификаторы FTZIX

Альтернативы Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX)