FTAAX — альтернативы и похожие фонды

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FTAAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FTAAX

Комиссия FTAAX составляет 0.83% в год. В категории Diversified Portfolio есть 353 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	FTAAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	FTAAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	FTAAX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	FTAAX vs FYMIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	FTAAX vs VTMFX

Лучшие альтернативы FTAAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FTAAX на PortfoliosLab — 74. В категории Diversified Portfolio есть 91 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	FTAAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	97	—	дек. 2002 г.	FTAAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	FTAAX vs NWQIX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	94	—	дек. 1991 г.	FTAAX vs AYBLX
AOBLX	Victory Pioneer Balanced Fund Class A	94	—	дек. 1991 г.	FTAAX vs AOBLX

Лучшие альтернативы FTAAX по доходности (с начала года)

Доходность FTAAX с начала года составляет 5.56%. В категории Diversified Portfolio есть 328 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	34.22%	—	янв. 1998 г.	FTAAX vs EKBAX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	22.41%	—	авг. 1998 г.	FTAAX vs MHELX
GRSPX	Greenspring Fund	21.71%	—	июнь 1983 г.	FTAAX vs GRSPX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	17.00%	—	май 2004 г.	FTAAX vs IOEZX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	15.90%	—	авг. 2011 г.	FTAAX vs DGIFX

Альтернативы FTAAX с наименьшей волатильностью

Волатильность FTAAX за 1 год составляет 5.87%. В категории Diversified Portfolio есть 92 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	FTAAX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.82%	—	нояб. 2003 г.	FTAAX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.84%	—	апр. 2012 г.	FTAAX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.98%	—	апр. 2003 г.	FTAAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.09%	—	сент. 2012 г.	FTAAX vs CSTAX

Альтернативы FTAAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FTAAX за 1 год составляет -4.34%. В категории Diversified Portfolio есть 76 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	FTAAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	FTAAX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	FTAAX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	FTAAX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	FTAAX vs CSTAX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	37	14.52%	—	сент. 2021 г.	FTAAX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	59	9.95%	—	июль 1993 г.	FTAAX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	10.84%	—	дек. 2012 г.	FTAAX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	59	11.45%	—	май 2011 г.	FTAAX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	70	11.17%	—	дек. 1991 г.	FTAAX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	35	5.97%	—	авг. 2005 г.	FTAAX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	46	8.91%	—	июль 2010 г.	FTAAX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	55	36.71%	—	апр. 2000 г.	FTAAX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	74	7.09%	—	окт. 2007 г.	FTAAX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	69	13.21%	—	сент. 1999 г.	FTAAX vs FAMRX

Часто сравнивают с FTAAX

Инвесторы чаще всего сравнивают FTAAX с FSPGX, NASDX, BERIX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	20	4.22%	—	—	FTAAX vs FSPGX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	62	18.30%	—	янв. 2000 г.	FTAAX vs NASDX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	58	2.08%	—	сент. 1987 г.	FTAAX vs BERIX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	33	7.17%	—	июль 2007 г.	FTAAX vs AAAAX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	60	10.16%	30.00B	сент. 1994 г.	FTAAX vs VTCLX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	45	5.83%	—	нояб. 2009 г.	FTAAX vs TPDAX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	7	1.64%	13.50B	февр. 2004 г.	FTAAX vs VFAIX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	86	5.74%	—	сент. 2005 г.	FTAAX vs FSRRX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	79	5.22%	—	дек. 2011 г.	FTAAX vs PMAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	Diversified Portfolio	20	5.53%	—	дек. 2017 г.	FTAAX vs BWBIX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	72	6.15%	—	дек. 1987 г.	FTAAX vs CONWX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	80	9.79%	—	дек. 2010 г.	FTAAX vs PUDZX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	44	5.18%	—	апр. 2012 г.	FTAAX vs SIFAX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	82	5.28%	—	сент. 2005 г.	FTAAX vs FCSRX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	5.88%	—	окт. 2018 г.	FTAAX vs FIQDX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	86	5.79%	—	сент. 2005 г.	FTAAX vs FSIRX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	Diversified Portfolio	87	5.98%	—	сент. 2005 г.	FTAAX vs FSRKX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	3	-0.76%	—	авг. 2013 г.	FTAAX vs QBDSX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	77	11.76%	—	дек. 2019 г.	FTAAX vs BLNDX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	Diversified Portfolio	40	14.70%	—	дек. 2005 г.	FTAAX vs SMIFX

Сравните FTAAX с любым фондом или акцией

Сравните FTAAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FTAAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FTAAX.

Изучите диверсификаторы FTAAX

Альтернативы Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX)