Shelton Equity Income Fund (EQTIX) относится к категории Derivative Income. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EQTIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы EQTIX
Комиссия EQTIX составляет 0.72% в год. В категории Derivative Income есть 3 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.44%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.44% | 236.88M | февр. 2016 г. | EQTIX vs PUTW | |
| USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 0.45% | — | нояб. 2021 г. | EQTIX vs USG | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 0.59% | — | авг. 2018 г. | EQTIX vs JEPIX | |
| Cullen Enhanced Equity Income Fund | 0.75% | — | дек. 2015 г. | EQTIX vs ENHNX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 0.85% | — | авг. 2018 г. | EQTIX vs JEPAX |
Лучшие альтернативы EQTIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность EQTIX на PortfoliosLab — 56. В категории Derivative Income есть 7 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 86 | — | апр. 2004 г. | EQTIX vs CII | |
| The Covered Bridge Fund | 70 | — | сент. 2013 г. | EQTIX vs TCBIX | |
| BlackRock High Equity Income Fund | 70 | — | апр. 1998 г. | EQTIX vs BMCIX | |
| Virtus Equity & Convertible Income Fund | 69 | — | февр. 2007 г. | EQTIX vs NIE | |
| Invesco Income Advantage U.S. Fund | 68 | — | март 2006 г. | EQTIX vs SCAUX |
Лучшие альтернативы EQTIX по доходности (с начала года)
Доходность EQTIX с начала года составляет 9.60%. В категории Derivative Income есть 8 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.87%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.87% | — | сент. 2021 г. | EQTIX vs ECAT | |
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 11.66% | — | апр. 2004 г. | EQTIX vs CII | |
| BlackRock High Equity Income Fund | 11.56% | — | апр. 1998 г. | EQTIX vs BMCIX | |
| Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.43% | — | янв. 2007 г. | EQTIX vs QQQX | |
| BlackRock High Equity Income Fund Class A | 11.42% | — | май 1998 г. | EQTIX vs BMEAX |
Альтернативы EQTIX с наименьшей волатильностью
Волатильность EQTIX за 1 год составляет 10.29%. В категории Derivative Income есть 6 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.71%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | EQTIX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 8.76% | — | авг. 2018 г. | EQTIX vs JEPAX | |
| The Covered Bridge Fund | 8.78% | — | сент. 2013 г. | EQTIX vs TCBIX | |
| Crossmark Steward Covered Call Income Fund | 8.87% | — | дек. 2017 г. | EQTIX vs SCJIX | |
| Madison Covered Call & Equity Income Fund | 9.51% | — | окт. 2009 г. | EQTIX vs MENYX |
Альтернативы EQTIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка EQTIX за 1 год составляет -7.10%. В категории Derivative Income есть 3 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.26%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Covered Bridge Fund | -5.26% | — | сент. 2013 г. | EQTIX vs TCBIX | |
| Cullen Enhanced Equity Income Fund | -6.34% | — | дек. 2015 г. | EQTIX vs ENHNX | |
| Invesco Income Advantage U.S. Fund | -7.05% | — | март 2006 г. | EQTIX vs SCAUX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -7.41% | — | авг. 2018 г. | EQTIX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -7.41% | — | авг. 2018 г. | EQTIX vs JEPAX |
Другие фонды от Shelton Capital Management
В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Shelton Capital Management, включая NASDX, NEXTX, DEBTX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D... | Large Cap Growth Equities | 53 | 17.04% | — | янв. 2000 г. | EQTIX vs NASDX | |
| Shelton Green Alpha Fund | Mid Cap Growth Equities | 13 | 10.62% | — | март 2013 г. | EQTIX vs NEXTX | |
| Shelton Tactical Credit Fund | Nontraditional Bonds | 69 | 2.09% | — | дек. 2013 г. | EQTIX vs DEBTX | |
| Shelton International Select Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 52 | 14.29% | — | дек. 2008 г. | EQTIX vs SISEX | |
| Shelton Capital Management U.S. Government Securit... | Government Bonds | 9 | -0.63% | — | дек. 1985 г. | EQTIX vs CAUSX | |
| Green California Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | 75 | 2.01% | — | дек. 1985 г. | EQTIX vs CFNTX | |
| Shelton Emerging Markets Fund | Emerging Markets Diversified | 61 | 18.56% | — | март 1997 г. | EQTIX vs EMSQX |
Часто сравнивают с EQTIX
Инвесторы чаще всего сравнивают EQTIX с NOIEX, ACGIX, MFHVX. Эти 20 инструментов охватывают 16 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните EQTIX с любым фондом или акцией
Сравните EQTIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к EQTIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Shelton Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EQTIX.
Изучите диверсификаторы EQTIX