Сравнение EQTIX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQTIX или JEPI.
Корреляция
Корреляция между EQTIX и JEPI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и JEPI
Основные характеристики
EQTIX:
1.83
JEPI:
1.70
EQTIX:
2.51
JEPI:
2.31
EQTIX:
1.34
JEPI:
1.33
EQTIX:
3.01
JEPI:
2.70
EQTIX:
10.57
JEPI:
8.83
EQTIX:
1.67%
JEPI:
1.51%
EQTIX:
9.66%
JEPI:
7.84%
EQTIX:
-54.79%
JEPI:
-13.71%
EQTIX:
-0.73%
JEPI:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.78%.
EQTIX
3.21%
3.21%
9.82%
18.94%
7.53%
2.08%
JEPI
2.78%
2.78%
7.26%
13.69%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и JEPI
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQTIX и JEPI
EQTIX
JEPI
Сравнение EQTIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и JEPI
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 9.22% | 9.51% | 8.56% | 8.38% | 9.67% | 9.54% | 4.71% | 3.35% | 3.06% | 1.81% | 1.92% | 1.55% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и JEPI
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -54.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и JEPI
Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.