Хотите диверсифицировать портфель помимо EQTIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем EQTIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EQTIX
1 фондов имеют низкую корреляцию с EQTIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — 0.24, почти не изменилась с 0.33 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leader Short Term High Yield Bond Fund | 0.24 | 0.13 | 0.33 | 74 | Short-Term Bond | EQTIX vs LCCMX | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 0.32 | 0.12 | 0.12 | 73 | Total Bond Market | EQTIX vs LLDYX | |
| American Beacon Developing World Income Fund Inves... | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 99 | Emerging Markets Bonds | EQTIX vs AGEPX | |
| Shelton Tactical Credit Fund | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 51 | Nontraditional Bonds | EQTIX vs DEBTX | |
| Cullen Enhanced Equity Income Fund | 0.39 | 0.54 | 0.69 | 54 | Derivative Income | EQTIX vs ENHNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EQTIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 88 |
Соберите портфель, который дополнит EQTIX
Добавьте EQTIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EQTIX