Сравнение EQTIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQTIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между EQTIX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и SPY
Основные характеристики
EQTIX:
1.34
SPY:
1.46
EQTIX:
1.85
SPY:
1.99
EQTIX:
1.24
SPY:
1.27
EQTIX:
2.21
SPY:
2.23
EQTIX:
7.50
SPY:
9.00
EQTIX:
1.72%
SPY:
2.08%
EQTIX:
9.70%
SPY:
12.83%
EQTIX:
-54.79%
SPY:
-55.19%
EQTIX:
-2.35%
SPY:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.58% против 12.94% соответственно.
EQTIX
1.52%
-1.64%
4.14%
11.67%
7.97%
1.58%
SPY
1.38%
-1.79%
6.09%
17.34%
15.76%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и SPY
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQTIX и SPY
EQTIX
SPY
Сравнение EQTIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и SPY
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 9.37% | 9.51% | 8.56% | 8.38% | 9.67% | 9.54% | 4.71% | 3.35% | 3.06% | 1.81% | 1.92% | 1.55% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и SPY
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -54.79%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и SPY
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 2.71%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.