CVTRX — альтернативы и похожие фонды

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CVTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CVTRX

Комиссия CVTRX составляет 1.05% в год. В категории Diversified Portfolio есть 432 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	CVTRX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	CVTRX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	CVTRX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	CVTRX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	CVTRX vs BWBIX

Лучшие альтернативы CVTRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CVTRX на PortfoliosLab — 65. В категории Diversified Portfolio есть 227 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	CVTRX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	CVTRX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	CVTRX vs NWQIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	96	—	янв. 1998 г.	CVTRX vs EKBAX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	окт. 2018 г.	CVTRX vs FIQDX

Лучшие альтернативы CVTRX по доходности (с начала года)

Доходность CVTRX с начала года составляет 11.22%. В категории Diversified Portfolio есть 51 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	37.09%	—	янв. 1998 г.	CVTRX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.22%	—	июнь 1983 г.	CVTRX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	19.20%	—	авг. 1998 г.	CVTRX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.68%	—	дек. 2002 г.	CVTRX vs TIBIX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	17.17%	—	дек. 2019 г.	CVTRX vs BLNDX

Альтернативы CVTRX с наименьшей волатильностью

Волатильность CVTRX за 1 год составляет 11.78%. В категории Diversified Portfolio есть 482 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	CVTRX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.64%	—	апр. 2012 г.	CVTRX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	CVTRX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.92%	—	апр. 2003 г.	CVTRX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.04%	—	сент. 2012 г.	CVTRX vs CSTAX

Альтернативы CVTRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CVTRX за 1 год составляет -9.14%. В категории Diversified Portfolio есть 494 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	CVTRX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	CVTRX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	CVTRX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	CVTRX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	CVTRX vs FSRRX

Другие фонды от Calamos

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calamos, включая CMNIX, CSQ, CTSIX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CMNIX	Calamos Market Neutral Income Fund Institutional C...		98	2.86%	—	май 2000 г.	CVTRX vs CMNIX
CSQ	Calamos Strategic Total Return Fund	Diversified Portfolio	36	10.37%	—	март 2004 г.	CVTRX vs CSQ
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	71	33.58%	—	март 2011 г.	CVTRX vs CTSIX
CHI	Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	Convertible Bonds	71	26.47%	—	июнь 1997 г.	CVTRX vs CHI
CPLIX	Calamos Phineus Long/Short Fund	Long-Short	3	-1.84%	—	апр. 2016 г.	CVTRX vs CPLIX
CIHEX	Calamos Hedged Equity Fund	Options Trading	76	6.25%	—	дек. 2014 г.	CVTRX vs CIHEX
CHY	Calamos Convertible and High Income Closed Fund	Convertible Bonds	76	21.02%	—	май 2003 г.	CVTRX vs CHY
CHYDX	Calamos High Income Opportunities Fund	High Yield Bonds	88	1.77%	—	авг. 1999 г.	CVTRX vs CHYDX
CIGEX	Calamos Global Equity Fund	Global Equities	44	21.47%	—	февр. 2007 г.	CVTRX vs CIGEX
CNWIX	Calamos Evolving World Growth Fund Class I	Emerging Markets Equities	86	50.48%	—	—	CVTRX vs CNWIX

Часто сравнивают с CVTRX

Инвесторы чаще всего сравнивают CVTRX с RCTIX, JANBX, VTTSX. Эти 20 инструментов охватывают 15 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RCTIX	River Canyon Total Return Bond Fund	Short-Term Bond	72	0.61%	—	дек. 2014 г.	CVTRX vs RCTIX
JANBX	Janus Henderson Balanced Fund	Diversified Portfolio	32	3.37%	—	авг. 1992 г.	CVTRX vs JANBX
VTTSX	Vanguard Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	65	11.36%	44.60B	янв. 2012 г.	CVTRX vs VTTSX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	CVTRX vs SPY
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	73	11.72%	2.20T	май 2001 г.	CVTRX vs VTI
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	40	6.78%	61.08B	дек. 2009 г.	CVTRX vs SCHG
CVRT	Calamos Convertible Equity Alternative ETF	Convertible Bonds	94	40.89%	28.60M	окт. 2023 г.	CVTRX vs CVRT
CTRIX	Calamos Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	23	-0.04%	—	июнь 2007 г.	CVTRX vs CTRIX
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	Multisector Bonds	65	0.98%	13.03B	июнь 2023 г.	CVTRX vs PYLD
CCVIX	Calamos Convertible Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	89	25.39%	—	июнь 1985 г.	CVTRX vs CCVIX
CIGIX	Calamos International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	53	33.67%	—	март 2005 г.	CVTRX vs CIGIX
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C...	Bank Loan	98	2.19%	—	июнь 2023 г.	CVTRX vs CAPIX
CICVX	Calamos Convertible Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	89	25.47%	—	июнь 1997 г.	CVTRX vs CICVX
CTIGX	Calamos Timpani SMID Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	66	28.53%	—	июль 2019 г.	CVTRX vs CTIGX
CVLOX	Calamos Global Opportunities Fund	Global Allocation	54	18.21%	—	сент. 1996 г.	CVTRX vs CVLOX
CSGIX	Calamos International Small Cap Growth Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	40	34.81%	—	март 2022 г.	CVTRX vs CSGIX
CVGRX	Calamos Growth Fund	Large Cap Growth Equities	28	9.58%	—	сент. 1990 г.	CVTRX vs CVGRX
FDGRX	Fidelity Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	72	23.34%	—	янв. 1983 г.	CVTRX vs FDGRX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	76	8.33%	—	апр. 2012 г.	CVTRX vs SIFAX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	86	4.49%	—	сент. 1987 г.	CVTRX vs BERIX

Сравните CVTRX с любым фондом или акцией

Сравните CVTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CVTRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calamos Growth and Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CVTRX.

Изучите диверсификаторы CVTRX

Альтернативы Calamos Growth and Income Fund (CVTRX)