PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

The fund invests primarily in a diversified portfolio of convertible, equity and fixed-income securities of U.S. companies without regard to market capitalization. The Advisor attempts to utilize these different types of securities to strike, in the investment adviser's opinion, the appropriate balance between risk and reward in terms of growth and income. The average term to maturity of the convertible and fixed-income securities purchased by the fund will typically range from two to ten years.

Хотите диверсифицировать портфель помимо CVTRX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем CVTRX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.

Лучшие диверсификаторы для CVTRX

12 фондов имеют низкую корреляцию с CVTRX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.31, против 0.02 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankКатегорияСравнить
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...-0.31-0.140.02
69
Diversified PortfolioCVTRX vs SIFAX
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.050.140.48
73
Diversified PortfolioCVTRX vs MHELX
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C...0.06——
99
Bank LoanCVTRX vs CAPIX
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.260.400.50
88
Diversified PortfolioCVTRX vs FIQDX
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.260.410.51
85
Diversified PortfolioCVTRX vs FCSRX
Смотреть все 48 диверсификаторов для CVTRX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит CVTRX

Добавьте CVTRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с CVTRX