CAPEX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CAPEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CAPEX

Комиссия CAPEX составляет 0.45% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 50 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	CAPEX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	5.10B	дек. 2017 г.	CAPEX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	CAPEX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	365.00B	май 1998 г.	CAPEX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	365.00B	нояб. 2000 г.	CAPEX vs VIGAX

Лучшие альтернативы CAPEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CAPEX на PortfoliosLab — 43. В категории Large Cap Growth Equities есть 99 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	98	—	авг. 2014 г.	CAPEX vs EFCNX
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	94	82.00B	нояб. 1984 г.	CAPEX vs VPMCX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	92	—	май 2008 г.	CAPEX vs FOCKX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	92	—	дек. 1984 г.	CAPEX vs FOCPX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	92	—	нояб. 2004 г.	CAPEX vs POGRX

Лучшие альтернативы CAPEX по доходности (с начала года)

Доходность CAPEX с начала года составляет 8.12%. В категории Large Cap Growth Equities есть 203 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 63.96%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	63.96%	—	март 2020 г.	CAPEX vs ONERX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	30.99%	—	нояб. 2000 г.	CAPEX vs CTCAX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	30.30%	—	февр. 2004 г.	CAPEX vs RYGRX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	28.33%	—	май 2008 г.	CAPEX vs FOCKX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	28.25%	—	дек. 1984 г.	CAPEX vs FOCPX

Альтернативы CAPEX с наименьшей волатильностью

Волатильность CAPEX за 1 год составляет 12.21%. В категории Large Cap Growth Equities есть 23 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.86%	—	сент. 2019 г.	CAPEX vs BBLIX
EFCNX	Emerald Insights Fund	9.18%	—	авг. 2014 г.	CAPEX vs EFCNX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.39%	—	янв. 2005 г.	CAPEX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.77%	—	дек. 2015 г.	CAPEX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	9.90%	—	апр. 2010 г.	CAPEX vs AWYIX

Альтернативы CAPEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CAPEX за 1 год составляет -10.52%. В категории Large Cap Growth Equities есть 50 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	-2.90%	—	авг. 2014 г.	CAPEX vs EFCNX
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	CAPEX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	CAPEX vs MEIFX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	-6.77%	—	сент. 2018 г.	CAPEX vs GQEPX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	CAPEX vs AQEIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	CAPEX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	CAPEX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	CAPEX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	CAPEX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	CAPEX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	CAPEX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	CAPEX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	CAPEX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	CAPEX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	CAPEX vs ASFYX

Часто сравнивают с CAPEX

Инвесторы чаще всего сравнивают CAPEX с SPY, SPMO, BPTRX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	CAPEX vs SPY
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	75	28.45%	19.93B	окт. 2015 г.	CAPEX vs SPMO
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	32	-1.17%	—	апр. 2003 г.	CAPEX vs BPTRX
TILIX	TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	27	7.12%	—	окт. 2002 г.	CAPEX vs TILIX
GXXIX	abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	Large Cap Growth Equities	14	6.22%	—	июнь 2000 г.	CAPEX vs GXXIX
PROVX	Provident Trust Strategy Fund	Large Cap Growth Equities	23	1.38%	—	дек. 1986 г.	CAPEX vs PROVX
ANFFX	American Funds The New Economy Fund Class F-1	Large Cap Growth Equities	86	22.02%	—	март 2001 г.	CAPEX vs ANFFX
IOLZX	ICON Equity Fund	Large Cap Growth Equities	71	26.98%	—	окт. 2002 г.	CAPEX vs IOLZX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	Large Cap Growth Equities	81	10.56%	—	февр. 1969 г.	CAPEX vs DNVYX
AMRGX	American Growth Fund Series One	Large Cap Growth Equities	38	18.66%	—	июль 1958 г.	CAPEX vs AMRGX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	89	23.66%	—	нояб. 2013 г.	CAPEX vs FCGSX
VTMGX	Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shar...	Foreign Large Cap Equities	52	15.14%	304.30B	авг. 1999 г.	CAPEX vs VTMGX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	Large Cap Growth Equities	1	-7.48%	—	янв. 1991 г.	CAPEX vs BLUEX
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	71	13.11%	—	янв. 1990 г.	CAPEX vs ADX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	25	1.01%	—	авг. 2005 г.	CAPEX vs BDJ
CHASX	Chase Growth Fund	Large Cap Growth Equities	88	26.01%	—	дек. 1997 г.	CAPEX vs CHASX
FGKFX	Fidelity Growth Company K6 Fund	Large Cap Growth Equities	81	24.57%	—	июнь 2019 г.	CAPEX vs FGKFX
TVRIX	Guggenheim Directional Allocation Fund	Large Cap Growth Equities	74	11.50%	—	июнь 2012 г.	CAPEX vs TVRIX
TLGAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	54	20.96%	—	окт. 2000 г.	CAPEX vs TLGAX
FSSKX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	85	15.16%	—	май 2008 г.	CAPEX vs FSSKX

Сравните CAPEX с любым фондом или акцией

Сравните CAPEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CAPEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CAPEX.

Изучите диверсификаторы CAPEX

Альтернативы Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX)