CAPEX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CAPEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CAPEX

Комиссия CAPEX составляет 0.45% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 48 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	CAPEX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.94B	дек. 2017 г.	CAPEX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	CAPEX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	CAPEX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	393.80B	нояб. 2000 г.	CAPEX vs VIGAX

Лучшие альтернативы CAPEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CAPEX на PortfoliosLab — 33. В категории Large Cap Growth Equities есть 111 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	94	92.00B	нояб. 1984 г.	CAPEX vs VPMCX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	94	—	нояб. 2004 г.	CAPEX vs POGRX
VHCAX	Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares	92	31.20B	нояб. 2001 г.	CAPEX vs VHCAX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	87	—	май 2008 г.	CAPEX vs FOCKX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	87	—	нояб. 2013 г.	CAPEX vs FCGSX

Лучшие альтернативы CAPEX по доходности (с начала года)

Доходность CAPEX с начала года составляет 7.03%. В категории Large Cap Growth Equities есть 171 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	61.33%	—	март 2020 г.	CAPEX vs ONERX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	32.62%	—	февр. 2004 г.	CAPEX vs RYGRX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	32.17%	—	нояб. 2004 г.	CAPEX vs POGRX
FUMIX	Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund	30.53%	—	февр. 2017 г.	CAPEX vs FUMIX
FTQGX	Fidelity Focused Stock Fund	30.30%	—	нояб. 1996 г.	CAPEX vs FTQGX

Альтернативы CAPEX с наименьшей волатильностью

Волатильность CAPEX за 1 год составляет 12.90%. В категории Large Cap Growth Equities есть 27 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.09%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.09%	—	сент. 2019 г.	CAPEX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.57%	—	янв. 2005 г.	CAPEX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.85%	—	дек. 2015 г.	CAPEX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.13%	—	апр. 2010 г.	CAPEX vs AWYIX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	10.50%	—	янв. 1991 г.	CAPEX vs BLUEX

Альтернативы CAPEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CAPEX за 1 год составляет -10.52%. В категории Large Cap Growth Equities есть 49 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	CAPEX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	CAPEX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	CAPEX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	CAPEX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	CAPEX vs DNVYX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	39	13.94%	—	сент. 2021 г.	CAPEX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	60	9.30%	—	июль 1993 г.	CAPEX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	93	9.95%	—	дек. 2012 г.	CAPEX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	63	11.34%	—	май 2011 г.	CAPEX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	73	11.27%	—	дек. 1991 г.	CAPEX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	34	5.09%	—	авг. 2005 г.	CAPEX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	49	8.66%	—	июль 2010 г.	CAPEX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	58	38.55%	—	апр. 2000 г.	CAPEX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	77	7.38%	—	окт. 2007 г.	CAPEX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	71	13.25%	—	сент. 1999 г.	CAPEX vs FAMRX

Часто сравнивают с CAPEX

Инвесторы чаще всего сравнивают CAPEX с SPY, SPMO, VTCLX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	10.09%	772.08B	янв. 1993 г.	CAPEX vs SPY
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	78	35.98%	21.60B	окт. 2015 г.	CAPEX vs SPMO
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	60	9.53%	30.00B	сент. 1994 г.	CAPEX vs VTCLX
TILIX	TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	3.38%	—	окт. 2002 г.	CAPEX vs TILIX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	7	-0.32%	13.50B	февр. 2004 г.	CAPEX vs VFAIX
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	68	8.78%	—	апр. 2003 г.	CAPEX vs BPTRX
GXXIX	abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	Large Cap Growth Equities	9	2.53%	—	июнь 2000 г.	CAPEX vs GXXIX
PROVX	Provident Trust Strategy Fund	Large Cap Growth Equities	35	3.02%	—	дек. 1986 г.	CAPEX vs PROVX
IOLZX	ICON Equity Fund	Large Cap Growth Equities	82	29.32%	—	окт. 2002 г.	CAPEX vs IOLZX
VTMGX	Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shar...	Foreign Large Cap Equities	57	14.54%	317.30B	авг. 1999 г.	CAPEX vs VTMGX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	62	18.14%	—	янв. 2000 г.	CAPEX vs NASDX
ANFFX	American Funds The New Economy Fund Class F-1	Large Cap Growth Equities	83	22.46%	—	март 2001 г.	CAPEX vs ANFFX
AMRGX	American Growth Fund Series One	Large Cap Growth Equities	51	21.57%	—	июль 1958 г.	CAPEX vs AMRGX
FGKFX	Fidelity Growth Company K6 Fund	Large Cap Growth Equities	79	22.19%	—	июнь 2019 г.	CAPEX vs FGKFX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	Large Cap Growth Equities	6	5.19%	—	сент. 2018 г.	CAPEX vs GQEPX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	75	5.27%	12.30B	сент. 1994 г.	CAPEX vs VTMFX
CHASX	Chase Growth Fund	Large Cap Growth Equities	86	24.37%	—	дек. 1997 г.	CAPEX vs CHASX
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	72	14.00%	—	янв. 1990 г.	CAPEX vs ADX
TVRIX	Guggenheim Directional Allocation Fund	Large Cap Growth Equities	65	10.29%	—	июнь 2012 г.	CAPEX vs TVRIX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	Large Cap Growth Equities	87	25.25%	—	дек. 1984 г.	CAPEX vs FOCPX

Сравните CAPEX с любым фондом или акцией

Сравните CAPEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CAPEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CAPEX.

Изучите диверсификаторы CAPEX

Альтернативы Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX)