Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CAPEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CAPEX
Комиссия CAPEX составляет 0.45% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 48 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Century Growth Fund G Class | 0.01% | — | март 2022 г. | CAPEX vs ACIHX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.04% | 4.77B | дек. 2017 г. | CAPEX vs SWLGX | |
| Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.04% | — | — | CAPEX vs FSPGX | |
| Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 378.80B | май 1998 г. | CAPEX vs VIGIX | |
| Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 0.05% | — | окт. 2002 г. | CAPEX vs TILIX |
Лучшие альтернативы CAPEX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CAPEX на PortfoliosLab — 33. В категории Large Cap Growth Equities есть 65 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| One Rock Fund | 88 | — | март 2020 г. | CAPEX vs ONERX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 86 | 96.10B | нояб. 1984 г. | CAPEX vs VPMCX | |
| Davis New York Venture Fund Class Y | 84 | — | февр. 1969 г. | CAPEX vs DNVYX | |
| Chase Growth Fund Institutional Class | 83 | — | янв. 2007 г. | CAPEX vs CHAIX | |
| Chase Growth Fund | 83 | — | дек. 1997 г. | CAPEX vs CHASX |
Лучшие альтернативы CAPEX по доходности (с начала года)
Доходность CAPEX с начала года составляет 7.84%. В категории Large Cap Growth Equities есть 125 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| One Rock Fund | 61.33% | — | март 2020 г. | CAPEX vs ONERX | |
| ICON Equity Fund | 26.44% | — | окт. 2002 г. | CAPEX vs IOLZX | |
| Chase Growth Fund | 23.73% | — | дек. 1997 г. | CAPEX vs CHASX | |
| Chase Growth Fund Institutional Class | 23.68% | — | янв. 2007 г. | CAPEX vs CHAIX | |
| Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 22.33% | — | февр. 2017 г. | CAPEX vs FUMIX |
Альтернативы CAPEX с наименьшей волатильностью
Волатильность CAPEX за 1 год составляет 13.05%. В категории Large Cap Growth Equities есть 26 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.81%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | 6.81% | — | сент. 2019 г. | CAPEX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | 9.72% | — | янв. 2005 г. | CAPEX vs MEIFX | |
| CIBC Atlas Equity Income Fund | 10.14% | — | апр. 2010 г. | CAPEX vs AWYIX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 10.21% | — | дек. 2015 г. | CAPEX vs MRFOX | |
| GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo... | 10.60% | — | сент. 2018 г. | CAPEX vs GQEPX |
Альтернативы CAPEX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CAPEX за 1 год составляет -10.52%. В категории Large Cap Growth Equities есть 49 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | -3.63% | — | сент. 2019 г. | CAPEX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | -4.80% | — | янв. 2005 г. | CAPEX vs MEIFX | |
| LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -7.02% | — | июль 2005 г. | CAPEX vs AQEIX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -7.03% | — | дек. 2015 г. | CAPEX vs MRFOX | |
| Davis New York Venture Fund Class Y | -7.97% | — | февр. 1969 г. | CAPEX vs DNVYX |
Другие фонды от BlackRock
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.
Часто сравнивают с CAPEX
Инвесторы чаще всего сравнивают CAPEX с SPY, SPMO, VTCLX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CAPEX с любым фондом или акцией
Сравните CAPEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CAPEX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CAPEX.
Изучите диверсификаторы CAPEX