PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июл. 2026 г.

The investment seeks to achieve long-term, after tax returns. The fund may invest up to 65% of assets in common stocks, which are acquired with the expectation of being held for the long-term. It may not invest more than 25% of assets in any one industry. The fund may invest up to 25% of assets in foreign securities, but no more than 15% in illiquid securities.

Хотите диверсифицировать портфель помимо CAPEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CAPEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CAPEX.

Лучшие диверсификаторы для CAPEX

0 фондов имеют низкую корреляцию с CAPEX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) (Long-Short), корреляция за 1 год — 0.37, выросла с 0.15 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I0.370.250.15
93
Long-ShortCAPEX vs BDMIX
BPTRX
Baron Partners Fund0.560.620.70
68
Large Cap Growth EquitiesCAPEX vs BPTRX
IOLZX
ICON Equity Fund0.680.690.78
82
Large Cap Growth EquitiesCAPEX vs IOLZX
ONERX
One Rock Fund0.680.770.81
87
Large Cap Growth EquitiesCAPEX vs ONERX
AMRGX
American Growth Fund Series One0.700.810.86
51
Large Cap Growth EquitiesCAPEX vs AMRGX
Смотреть все 35 диверсификаторов для CAPEX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит CAPEX

Добавьте CAPEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с CAPEX