BDFIX — альтернативы и похожие фонды

Baron Discovery Fund (BDFIX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BDFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BDFIX

Комиссия BDFIX составляет 1.05% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 75 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	BDFIX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	45.50B	май 2000 г.	BDFIX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	45.50B	сент. 2011 г.	BDFIX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	BDFIX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	BDFIX vs VISGX

Лучшие альтернативы BDFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BDFIX на PortfoliosLab — 7. В категории Small Cap Growth Equities есть 141 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	91	—	нояб. 2015 г.	BDFIX vs DSCIX
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	89	—	дек. 2016 г.	BDFIX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	89	—	май 2002 г.	BDFIX vs NESGX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	87	—	нояб. 2013 г.	BDFIX vs DMCRX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	86	—	дек. 1995 г.	BDFIX vs OBMCX

Лучшие альтернативы BDFIX по доходности (с начала года)

Доходность BDFIX с начала года составляет 3.35%. В категории Small Cap Growth Equities есть 155 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 65.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	65.50%	—	дек. 2016 г.	BDFIX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	64.97%	—	май 2002 г.	BDFIX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	44.90%	—	дек. 2016 г.	BDFIX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	44.61%	—	сент. 2001 г.	BDFIX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	42.82%	—	дек. 1995 г.	BDFIX vs OBMCX

Альтернативы BDFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность BDFIX за 1 год составляет 20.06%. В категории Small Cap Growth Equities есть 57 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.64%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.64%	—	нояб. 1995 г.	BDFIX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.34%	—	июль 2011 г.	BDFIX vs CMCIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.28%	—	янв. 1997 г.	BDFIX vs ETEGX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.31%	—	сент. 1988 г.	BDFIX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.32%	—	июль 1999 г.	BDFIX vs NBGIX

Альтернативы BDFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BDFIX за 1 год составляет -17.94%. В категории Small Cap Growth Equities есть 145 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	BDFIX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	BDFIX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	BDFIX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	BDFIX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	BDFIX vs RFIMX

Другие фонды от Baron Capital Group, Inc.

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Baron Capital Group, Inc., включая BPTRX, BFGFX, BIOPX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	57	4.29%	—	апр. 2003 г.	BDFIX vs BPTRX
BFGFX	Baron Focused Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	29	4.66%	—	июнь 2008 г.	BDFIX vs BFGFX
BIOPX	Baron Opportunity Fund	Large Cap Growth Equities	25	11.59%	—	февр. 2000 г.	BDFIX vs BIOPX
BGRFX	Baron Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	1	-10.34%	—	дек. 1994 г.	BDFIX vs BGRFX
BARAX	Baron Asset Fund	Mid Cap Growth Equities	7	1.90%	—	июнь 1987 г.	BDFIX vs BARAX
BSCFX	Baron Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	4	1.83%	—	сент. 1997 г.	BDFIX vs BSCFX
BRIIX	Baron Real Estate Income Fund	REIT	40	13.21%	—	дек. 2017 г.	BDFIX vs BRIIX
BDAIX	Baron Durable Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	15	5.94%	—	дек. 2017 г.	BDFIX vs BDAIX
BGRIX	Baron Growth Fund Institutional Shares	Mid Cap Growth Equities	1	-10.24%	—	май 2009 г.	BDFIX vs BGRIX
BREIX	Baron Real Estate Fund	REIT	11	3.92%	—	дек. 2009 г.	BDFIX vs BREIX

Часто сравнивают с BDFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают BDFIX с IJR, FCNTX, DFAS. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	79	23.01%	109.39B	май 2000 г.	BDFIX vs IJR
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	38	10.69%	176.32B	май 1967 г.	BDFIX vs FCNTX
DFAS	Dimensional U.S. Small Cap ETF	Small Cap Blend Equities	66	17.88%	15.07B	июнь 2021 г.	BDFIX vs DFAS
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	86	24.50%	28.73B	сент. 2019 г.	BDFIX vs AVUV
BFTHX	Baron Fifth Avenue Growth Fund	Large Cap Growth Equities	20	12.13%	—	апр. 2004 г.	BDFIX vs BFTHX
PXQSX	Virtus KAR Small-Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	5	7.65%	—	июнь 2006 г.	BDFIX vs PXQSX
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	Small Cap Blend Equities	80	22.96%	16.85B	июль 2013 г.	BDFIX vs SPSM
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	56	23.80%	—	сент. 1994 г.	BDFIX vs SSCPX
IWM	iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	72	20.58%	83.34B	май 2000 г.	BDFIX vs IWM
KSOAX	Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund ...	Small Cap Growth Equities	11	24.98%	—	дек. 2001 г.	BDFIX vs KSOAX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	76	29.08%	—	март 2011 г.	BDFIX vs CTSIX
JATTX	Janus Henderson Triton Fund Class T	Small Cap Growth Equities	49	15.84%	—	февр. 2005 г.	BDFIX vs JATTX
VLEOX	Value Line Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	24	9.55%	—	июнь 1993 г.	BDFIX vs VLEOX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	11	25.14%	—	март 2000 г.	BDFIX vs KSCOX
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	30	19.35%	—	дек. 1997 г.	BDFIX vs PNSAX
ALFAX	Lord Abbett Alpha Strategy Fund	Small Cap Growth Equities	54	18.43%	—	март 1998 г.	BDFIX vs ALFAX
FGROX	Emerald Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	85	29.98%	—	окт. 2008 г.	BDFIX vs FGROX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	85	27.45%	—	янв. 2003 г.	BDFIX vs HRSMX
JGMNX	Janus Henderson Triton Fund Class N	Small Cap Growth Equities	47	15.98%	—	май 2012 г.	BDFIX vs JGMNX
FSELX	Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Semiconductors, Technology Equities	89	62.20%	—	июль 1985 г.	BDFIX vs FSELX

Сравните BDFIX с любым фондом или акцией

Сравните BDFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BDFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Baron Discovery Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BDFIX.

Изучите диверсификаторы BDFIX

Альтернативы Baron Discovery Fund (BDFIX)