Сравнение BDFIX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDFIX или AVUV.
Основные характеристики
| BDFIX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.28% | 0.83% |
| Дох-ть за 1 год | 11.94% | 27.96% |
| Дох-ть за 3 года | -11.09% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 20.11% |
| Макс. просадка | -46.39% | -49.42% |
| Current Drawdown | -31.84% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между BDFIX и AVUV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и AVUV
С начала года, BDFIX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 0.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDFIX и AVUV
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDFIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и AVUV
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.63% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и AVUV
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и AVUV
Baron Discovery Fund (BDFIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.