Сравнение BDFIX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и NEAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDFIX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | -10.65% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.84% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции BDFIX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 13.28% против 18.04% соответственно.
BDFIX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 13.28%
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDFIX и NEAGX
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Доходность на риск
BDFIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
BDFIX
NEAGX
Сравнение BDFIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDFIX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.14 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.71 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 4.27 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 15.19 | -14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDFIX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.14 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.62 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BDFIX и NEAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и NEAGX
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% | 0.00% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и NEAGX
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и NEAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDFIX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -41.80% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -14.01% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -36.31% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -36.31% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -7.75% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -8.72% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.93% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и NEAGX
Текущая волатильность для Baron Discovery Fund (BDFIX) составляет 7.47%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDFIX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 11.64% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 19.84% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 28.93% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 24.33% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 23.90% | +1.25% |