Сравнение BDFIX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDFIX или IJR.
Корреляция
Корреляция между BDFIX и IJR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и IJR
Основные характеристики
BDFIX:
1.05
IJR:
0.73
BDFIX:
1.52
IJR:
1.17
BDFIX:
1.19
IJR:
1.14
BDFIX:
0.59
IJR:
1.19
BDFIX:
4.42
IJR:
3.34
BDFIX:
4.83%
IJR:
4.21%
BDFIX:
20.30%
IJR:
19.30%
BDFIX:
-48.23%
IJR:
-58.15%
BDFIX:
-15.48%
IJR:
-7.24%
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции BDFIX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 9.77% против 8.93% соответственно.
BDFIX
6.82%
4.51%
23.15%
18.98%
8.05%
9.77%
IJR
1.61%
3.53%
7.31%
10.74%
8.59%
8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDFIX и IJR
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BDFIX и IJR
BDFIX
IJR
Сравнение BDFIX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и IJR
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.02% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и IJR
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -48.23%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и IJR
Baron Discovery Fund (BDFIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.