ARDEX — альтернативы и похожие фонды

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ARDEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ARDEX

Комиссия ARDEX составляет 0.97% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 237 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	ARDEX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	ARDEX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	ARDEX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	ARDEX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	ARDEX vs TILVX

Лучшие альтернативы ARDEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ARDEX на PortfoliosLab — 2. В категории Large Cap Value Equities есть 326 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	ARDEX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	ARDEX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	ARDEX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	ARDEX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	ARDEX vs SABTX

Лучшие альтернативы ARDEX по доходности (с начала года)

Доходность ARDEX с начала года составляет 10.84%. В категории Large Cap Value Equities есть 119 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	ARDEX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	ARDEX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	ARDEX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	ARDEX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	ARDEX vs PXTIX

Альтернативы ARDEX с наименьшей волатильностью

Волатильность ARDEX за 1 год составляет 22.39%. В категории Large Cap Value Equities есть 328 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	ARDEX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	ARDEX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	ARDEX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	ARDEX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	ARDEX vs FLCCX

Альтернативы ARDEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ARDEX за 1 год составляет -20.51%. В категории Large Cap Value Equities есть 326 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	ARDEX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	ARDEX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	ARDEX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	ARDEX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	ARDEX vs SVAIX

Другие фонды от AMG

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от AMG, включая YACKX, MBDFX, YFSIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YACKX	AMG Yacktman Fund	Large Cap Value Equities	13	19.63%	—	июль 1992 г.	ARDEX vs YACKX
MBDFX	AMG GW&K Core Bond ESG Fund	Intermediate Core Bond	19	-0.05%	—	апр. 1993 г.	ARDEX vs MBDFX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	32	27.94%	—	янв. 2017 г.	ARDEX vs YFSIX
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	3	-0.63%	—	март 2007 г.	ARDEX vs ARSMX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	Large Cap Growth Equities	1	-6.58%	—	янв. 1991 г.	ARDEX vs BLUEX
TMDIX	AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	2	5.07%	—	март 2005 г.	ARDEX vs TMDIX
MEQFX	AMG River Road Large Cap Value Select Fund	Large Cap Blend Equities	1	-4.53%	—	авг. 1992 г.	ARDEX vs MEQFX
ARSVX	AMG River Road Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	2	-0.70%	—	июнь 2005 г.	ARDEX vs ARSVX
SKSEX	AMG GW&K Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	27	18.45%	—	апр. 1987 г.	ARDEX vs SKSEX
BRWIX	AMG Boston Common Global Impact Fund	Large Cap Growth Equities	70	16.32%	—	дек. 1985 г.	ARDEX vs BRWIX

Часто сравнивают с ARDEX

Инвесторы чаще всего сравнивают ARDEX с QYLD, VOO, GWMIX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	89	7.88%	8.41B	дек. 2013 г.	ARDEX vs QYLD
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	ARDEX vs VOO
GWMIX	AMG GW&K Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	63	1.01%	—	июнь 2009 г.	ARDEX vs GWMIX
CHTTX	AMG River Road Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	2	-0.60%	—	сент. 1994 г.	ARDEX vs CHTTX
SSSFX	SouthernSun Small Cap	Small Cap Blend Equities	19	10.79%	—	окт. 2003 г.	ARDEX vs SSSFX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	ARDEX vs TWEIX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	70	11.64%	20.00B	март 2016 г.	ARDEX vs VIHAX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	32	6.26%	—	дек. 1999 г.	ARDEX vs FAIRX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	57	11.26%	—	февр. 2001 г.	ARDEX vs HDCTX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	42	6.29%	—	июль 1998 г.	ARDEX vs ACIIX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.76%	—	июль 1999 г.	ARDEX vs AUXFX
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities	55	11.66%	—	—	ARDEX vs DODFX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	53	18.37%	—	нояб. 1935 г.	ARDEX vs LEXCX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	ARDEX vs AVERX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.29%	—	апр. 2003 г.	ARDEX vs NEIMX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	79	12.21%	238.00B	нояб. 2000 г.	ARDEX vs VVIAX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	10.15%	—	июнь 2021 г.	ARDEX vs GQHPX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Value Equities	67	8.78%	—	июнь 1995 г.	ARDEX vs FLCSX
MGSEX	AMG Veritas Asia Pacific Fund	Asia Pacific Equities	95	53.60%	—	май 1984 г.	ARDEX vs MGSEX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	22	5.01%	—	дек. 2007 г.	ARDEX vs TMMAX

Сравните ARDEX с любым фондом или акцией

Сравните ARDEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ARDEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы AMG River Road Dividend All Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ARDEX.

Изучите диверсификаторы ARDEX

Альтернативы AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX)