Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WHGIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WHGIX
Комиссия WHGIX составляет 0.81% в год. В категории Diversified Portfolio есть 342 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | WHGIX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | WHGIX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | WHGIX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | WHGIX vs BWBIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | WHGIX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы WHGIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WHGIX на PortfoliosLab — 86. В категории Diversified Portfolio есть 43 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | WHGIX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | WHGIX vs TIBIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 97 | — | янв. 1998 г. | WHGIX vs EKBAX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | WHGIX vs NWQIX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 96 | — | сент. 2005 г. | WHGIX vs FSRKX |
Лучшие альтернативы WHGIX по доходности (с начала года)
Доходность WHGIX с начала года составляет 7.25%. В категории Diversified Portfolio есть 258 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 36.56% | — | янв. 1998 г. | WHGIX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.59% | — | июнь 1983 г. | WHGIX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.96% | — | дек. 2002 г. | WHGIX vs TIBIX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 17.65% | — | авг. 1998 г. | WHGIX vs MHELX | |
| Disciplined Growth Investors Fund | 17.45% | — | авг. 2011 г. | WHGIX vs DGIFX |
Альтернативы WHGIX с наименьшей волатильностью
Волатильность WHGIX за 1 год составляет 6.77%. В категории Diversified Portfolio есть 173 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | WHGIX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.63% | — | апр. 2012 г. | WHGIX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | WHGIX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.93% | — | апр. 2003 г. | WHGIX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.03% | — | сент. 2012 г. | WHGIX vs CSTAX |
Альтернативы WHGIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WHGIX за 1 год составляет -4.90%. В категории Diversified Portfolio есть 120 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | WHGIX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | WHGIX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | WHGIX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | WHGIX vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | -2.05% | — | сент. 2005 г. | WHGIX vs FSRRX |
Другие фонды от Westwood
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Westwood, включая WHGHX, WHGMX, WHGSX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westwood High Income Fund | High Yield Bonds | 89 | 4.46% | — | дек. 2011 г. | WHGIX vs WHGHX | |
| Westwood Quality SMidCap Fund | Mid Cap Blend Equities | 44 | 14.01% | — | дек. 2005 г. | WHGIX vs WHGMX | |
| Westwood Quality SmallCap Fund | Small Cap Blend Equities | 16 | 9.42% | — | апр. 2007 г. | WHGIX vs WHGSX | |
| Westwood Quality Value Fund | Large Cap Value Equities | 22 | 5.81% | — | июнь 2006 г. | WHGIX vs WHGLX |
Часто сравнивают с WHGIX
Инвесторы чаще всего сравнивают WHGIX с PIMIX, VGSTX, PUDZX. Эти 15 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WHGIX с любым фондом или акцией
Сравните WHGIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WHGIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Westwood Income Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WHGIX.
Изучите диверсификаторы WHGIX