Сравнение WHGIX с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHGIX или VGSTX.
Корреляция
Корреляция между WHGIX и VGSTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WHGIX и VGSTX
Основные характеристики
WHGIX:
2.18
VGSTX:
0.97
WHGIX:
3.05
VGSTX:
1.29
WHGIX:
1.41
VGSTX:
1.19
WHGIX:
0.74
VGSTX:
0.51
WHGIX:
10.51
VGSTX:
3.74
WHGIX:
1.35%
VGSTX:
2.53%
WHGIX:
6.53%
VGSTX:
9.73%
WHGIX:
-37.40%
VGSTX:
-43.45%
WHGIX:
-8.09%
VGSTX:
-11.02%
Доходность по периодам
С начала года, WHGIX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции WHGIX уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: 0.72% против 3.32% соответственно.
WHGIX
3.59%
2.82%
5.74%
13.31%
2.18%
0.72%
VGSTX
4.37%
3.54%
0.83%
7.64%
2.15%
3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGIX и VGSTX
WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WHGIX и VGSTX
WHGIX
VGSTX
Сравнение WHGIX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGIX и VGSTX
Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VGSTX в 2.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 4.18% | 4.33% | 3.50% | 3.04% | 1.92% | 3.60% | 2.45% | 2.33% | 1.54% | 1.45% | 1.38% | 1.65% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 2.33% | 2.43% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | 1.42% | 2.11% | 2.52% | 1.85% | 2.08% | 2.09% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок WHGIX и VGSTX
Максимальная просадка WHGIX за все время составила -37.40%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHGIX и VGSTX
Текущая волатильность для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard STAR Fund (VGSTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.