WBGSX — альтернативы и похожие фонды

William Blair Growth Fund (WBGSX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WBGSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WBGSX

Комиссия WBGSX составляет 1.20% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 349 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	WBGSX vs ACIHX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	WBGSX vs FSPGX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.90B	дек. 2017 г.	WBGSX vs SWLGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	WBGSX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	393.80B	нояб. 2000 г.	WBGSX vs VIGAX

Лучшие альтернативы WBGSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WBGSX на PortfoliosLab — 13. В категории Large Cap Growth Equities есть 275 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	92	92.00B	нояб. 1984 г.	WBGSX vs VPMCX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	92	—	нояб. 2004 г.	WBGSX vs POGRX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	89	—	янв. 2007 г.	WBGSX vs CHAIX
VHCAX	Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares	88	31.20B	нояб. 2001 г.	WBGSX vs VHCAX
CHASX	Chase Growth Fund	86	—	дек. 1997 г.	WBGSX vs CHASX

Лучшие альтернативы WBGSX по доходности (с начала года)

Доходность WBGSX с начала года составляет 4.18%. В категории Large Cap Growth Equities есть 219 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 58.60%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	58.60%	—	март 2020 г.	WBGSX vs ONERX
CPEAX	Catalyst Dynamic Alpha Fund	29.48%	—	дек. 2011 г.	WBGSX vs CPEAX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	29.11%	—	февр. 2004 г.	WBGSX vs RYGRX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.62%	—	окт. 2002 г.	WBGSX vs IOLZX
FUMIX	Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund	28.11%	—	февр. 2017 г.	WBGSX vs FUMIX

Альтернативы WBGSX с наименьшей волатильностью

Волатильность WBGSX за 1 год составляет 17.76%. В категории Large Cap Growth Equities есть 297 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.40%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.40%	—	сент. 2019 г.	WBGSX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.64%	—	янв. 2005 г.	WBGSX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.83%	—	дек. 2015 г.	WBGSX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.16%	—	апр. 2010 г.	WBGSX vs AWYIX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	10.47%	—	янв. 1991 г.	WBGSX vs BLUEX

Альтернативы WBGSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WBGSX за 1 год составляет -19.70%. В категории Large Cap Growth Equities есть 377 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	WBGSX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	WBGSX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	WBGSX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	WBGSX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	WBGSX vs DNVYX

Другие фонды от William Blair

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от William Blair, включая LCGFX, WBCIX, WSMDX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LCGFX	William Blair Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	-1.03%	—	дек. 1999 г.	WBGSX vs LCGFX
WBCIX	William Blair Small-Mid Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	24	11.91%	—	окт. 2019 г.	WBGSX vs WBCIX
WSMDX	William Blair Small-Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	27	11.96%	—	дек. 2003 г.	WBGSX vs WSMDX
WBSIX	William Blair Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	38	17.69%	—	дек. 1999 г.	WBGSX vs WBSIX
BESIX	William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fu...	Emerging Markets Diversified	61	20.70%	—	окт. 2011 г.	WBGSX vs BESIX
WISIX	William Blair International Small Cap Growth Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	13	10.38%	—	окт. 2005 г.	WBGSX vs WISIX
WGFIX	William Blair Global Leaders Fund	Global Equities	23	6.80%	—	окт. 2007 г.	WBGSX vs WGFIX
WBIGX	William Blair International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	41	18.51%	—	сент. 1992 г.	WBGSX vs WBIGX
WILIX	William Blair International Leaders Fund	Foreign Large Cap Equities	43	18.80%	—	авг. 2012 г.	WBGSX vs WILIX
WBELX	William Blair Emerging Markets Leaders Fund	Emerging Markets Diversified	59	21.74%	—	март 2008 г.	WBGSX vs WBELX

Часто сравнивают с WBGSX

Инвесторы чаще всего сравнивают WBGSX с VOO, SCHD, SCHX. Эти 19 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	WBGSX vs VOO
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	16.62%	99.95B	окт. 2011 г.	WBGSX vs SCHD
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	56	7.70%	72.05B	нояб. 2009 г.	WBGSX vs SCHX
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	8.57%	43.10B	нояб. 2009 г.	WBGSX vs SCHB
SLCGX	Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio	Large Cap Growth Equities	10	-2.25%	—	сент. 1994 г.	WBGSX vs SLCGX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.19%	1.70T	нояб. 2000 г.	WBGSX vs VFIAX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	60	8.80%	2.30T	май 2001 г.	WBGSX vs VTI
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	70	29.45%	21.99B	окт. 2015 г.	WBGSX vs SPMO
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	27	1.23%	59.17B	дек. 2009 г.	WBGSX vs SCHG
SSHFX	Sound Shore Fund	Large Cap Value Equities	50	5.47%	—	май 1985 г.	WBGSX vs SSHFX
SCHF	Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	56	13.39%	67.19B	нояб. 2009 г.	WBGSX vs SCHF
WBIIX	William Blair Institutional International Growth F...	Foreign Large Cap Equities	41	18.59%	—	июль 2002 г.	WBGSX vs WBIIX
WEDIX	William Blair Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Bonds	92	4.48%	—	май 2021 г.	WBGSX vs WEDIX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	85	19.52%	—	нояб. 2013 г.	WBGSX vs FCGSX
DTLGX	Wilshire Large Company Growth Portfolio	Large Cap Growth Equities	25	5.98%	—	сент. 1992 г.	WBGSX vs DTLGX
WXCIX	William Blair Emerging Markets ex China Growth Fun...	Emerging Markets Equities	96	59.62%	—	июль 2022 г.	WBGSX vs WXCIX
FELCX	Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C	Technology Equities	94	74.65%	—	дек. 2000 г.	WBGSX vs FELCX
BIGIX	William Blair International Growth Fund Class I	Foreign Large Cap Equities	42	18.66%	—	май 2019 г.	WBGSX vs BIGIX
WBEIX	William Blair Emerging Markets Growth Fund	Emerging Markets Diversified	89	40.93%	—	июнь 2005 г.	WBGSX vs WBEIX

Сравните WBGSX с любым фондом или акцией

Сравните WBGSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WBGSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы William Blair Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WBGSX.

Изучите диверсификаторы WBGSX

Альтернативы William Blair Growth Fund (WBGSX)