Сравнение WBGSX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBGSX или SCHB.
Корреляция
Корреляция между WBGSX и SCHB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и SCHB
Основные характеристики
WBGSX:
-0.46
SCHB:
1.66
WBGSX:
-0.35
SCHB:
2.26
WBGSX:
0.91
SCHB:
1.30
WBGSX:
-0.23
SCHB:
2.54
WBGSX:
-1.30
SCHB:
10.04
WBGSX:
10.79%
SCHB:
2.16%
WBGSX:
30.25%
SCHB:
13.06%
WBGSX:
-72.76%
SCHB:
-35.27%
WBGSX:
-58.80%
SCHB:
-1.18%
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции WBGSX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: -4.21% против 12.62% соответственно.
WBGSX
2.73%
4.03%
-16.08%
-11.99%
-2.44%
-4.21%
SCHB
3.04%
3.77%
12.32%
23.50%
13.51%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и SCHB
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WBGSX и SCHB
WBGSX
SCHB
Сравнение WBGSX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и SCHB
WBGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.20% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и SCHB
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и SCHB
William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.