Сравнение WBGSX с VIGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и VIGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WBGSX William Blair Growth Fund	-14.33%	10.69%	85.99%	37.75%	-29.75%	21.71%	36.12%	32.11%	4.88%	24.19%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	-10.40%	19.43%	32.67%	46.76%	-33.14%	27.26%	40.18%	37.23%	-3.35%	27.80%

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 17.34% против 16.02% соответственно.

WBGSX

1 день: -0.17%

1 месяц: -8.60%

С начала года: -14.33%

6 месяцев: -14.51%

1 год: 8.39%

3 года*: 29.23%

5 лет*: 14.76%

10 лет*: 17.34%

VIGAX

1 день: 3.99%

1 месяц: -5.48%

С начала года: -10.40%

6 месяцев: -9.20%

1 год: 17.18%

3 года*: 21.13%

5 лет*: 11.42%

10 лет*: 16.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

William Blair Growth Fund

Название символа

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WBGSX:

WBGSX с SCHD WBGSX с SCHX WBGSX с VFIAX WBGSX с VOO WBGSX с SCHB WBGSX с VTI WBGSX с SLCGX

Часто сравнивают с VIGAX:

VIGAX с VUG VIGAX с INDEX VIGAX с VVIAX VIGAX с VWUAX VIGAX с SCHG VIGAX с FLCNX VIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий WBGSX и VIGAX

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

WBGSX

William Blair Growth Fund

VIGAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WBGSX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WBGSX	VIGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.37	0.80	-0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.70	1.30	-0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.18	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.23	1.11	-0.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.72	3.96	-3.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBGSX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WBGSX	VIGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.37	0.80	-0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.51	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	0.75	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.44	+0.05

Корреляция

Корреляция между WBGSX и VIGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и VIGAX

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 51.32%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WBGSX William Blair Growth Fund	51.32%	43.96%	69.07%	12.73%	4.59%	14.82%	15.07%	10.27%	38.86%	38.00%	8.81%	13.92%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.44%	0.40%	0.46%	0.57%	0.69%	0.47%	0.66%	0.94%	1.31%	1.14%	1.39%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и VIGAX

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WBGSX	VIGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.05%	-50.66%	-2.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.70%	-16.51%	-3.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.90%	-35.63%	-1.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.90%	-35.63%	-1.27%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.70%	-13.18%	-6.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.53%	-12.02%	+0.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.36%	4.64%	+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и VIGAX

Текущая волатильность для William Blair Growth Fund (WBGSX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WBGSX	VIGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.49%	7.01%	-1.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.56%	12.73%	-0.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.60%	22.99%	-0.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.93%	22.36%	+9.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.42%	21.53%	+4.89%

Сравнение WBGSX с VIGAX

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и VIGAX

Сравнение доходности по годам WBGSX и VIGAX

Доходность по периодам

WBGSX

VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WBGSX и VIGAX

Доходность на риск

WBGSX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

WBGSX

VIGAX

Сравнение WBGSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WBGSX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и VIGAX

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и VIGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и VIGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)