Сравнение WBGSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBGSX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между WBGSX и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и SCHD
Основные характеристики
WBGSX:
-0.46
SCHD:
1.05
WBGSX:
-0.35
SCHD:
1.56
WBGSX:
0.91
SCHD:
1.18
WBGSX:
-0.23
SCHD:
1.51
WBGSX:
-1.30
SCHD:
3.95
WBGSX:
10.79%
SCHD:
3.05%
WBGSX:
30.25%
SCHD:
11.49%
WBGSX:
-72.76%
SCHD:
-33.37%
WBGSX:
-58.80%
SCHD:
-5.49%
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции WBGSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -4.21% против 10.95% соответственно.
WBGSX
2.73%
4.03%
-16.08%
-11.99%
-2.44%
-4.21%
SCHD
1.21%
1.28%
4.62%
13.08%
10.99%
10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и SCHD
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WBGSX и SCHD
WBGSX
SCHD
Сравнение WBGSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и SCHD
WBGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.60% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и SCHD
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и SCHD
William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.