Сравнение WBGSX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBGSX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между WBGSX и SCHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и SCHX
Основные характеристики
WBGSX:
-0.46
SCHX:
1.78
WBGSX:
-0.35
SCHX:
2.39
WBGSX:
0.91
SCHX:
1.32
WBGSX:
-0.23
SCHX:
2.70
WBGSX:
-1.30
SCHX:
11.02
WBGSX:
10.79%
SCHX:
2.09%
WBGSX:
30.25%
SCHX:
12.98%
WBGSX:
-72.76%
SCHX:
-34.33%
WBGSX:
-58.80%
SCHX:
-1.07%
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции WBGSX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: -4.21% против 15.66% соответственно.
WBGSX
2.73%
4.03%
-16.08%
-11.99%
-2.44%
-4.21%
SCHX
3.24%
3.82%
12.43%
24.86%
15.90%
15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и SCHX
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WBGSX и SCHX
WBGSX
SCHX
Сравнение WBGSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и SCHX
WBGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.72% | 1.78% | 3.39% | 4.91% | 2.92% | 3.20% | 2.64% | 4.17% | 4.23% | 3.95% | 6.11% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и SCHX
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и SCHX
William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.