VALAX — альтернативы и похожие фонды

Al Frank Fund (VALAX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VALAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы VALAX

Комиссия VALAX составляет 1.24% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 290 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	VALAX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	VALAX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	VALAX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	VALAX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	VALAX vs TILVX

Лучшие альтернативы VALAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность VALAX на PortfoliosLab — 96. В категории Large Cap Value Equities есть 2 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	VALAX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	VALAX vs FGINX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	VALAX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	VALAX vs AVLVX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	95	—	дек. 1999 г.	VALAX vs MALVX

Лучшие альтернативы VALAX по доходности (с начала года)

Доходность VALAX с начала года составляет 25.18%. В категории Large Cap Value Equities нет инструментов с более высокой доходностью с начала года; лидеры в таблице доходят до 23.48%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	VALAX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	VALAX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	VALAX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	VALAX vs NPRTX
EATVX	Eaton Vance Tax Managed Value Fund	19.96%	—	дек. 1999 г.	VALAX vs EATVX

Альтернативы VALAX с наименьшей волатильностью

Волатильность VALAX за 1 год составляет 14.37%. В категории Large Cap Value Equities есть 304 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	VALAX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	VALAX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	VALAX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	VALAX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	VALAX vs TMMAX

Альтернативы VALAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка VALAX за 1 год составляет -8.56%. В категории Large Cap Value Equities есть 252 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	VALAX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	VALAX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	VALAX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	VALAX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	VALAX vs SVAIX

Часто сравнивают с VALAX

Инвесторы чаще всего сравнивают VALAX с QRVLX, LOMAX, OANMX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QRVLX	FPA Queens Road Value Fund	Large Cap Value Equities	23	11.96%	—	июнь 2002 г.	VALAX vs QRVLX
LOMAX	Edgar Lomax Value Fund	Large Cap Value Equities	85	10.68%	—	дек. 1997 г.	VALAX vs LOMAX
OANMX	Oakmark Fund Institutional Class	Large Cap Value Equities	11	-1.91%	—	нояб. 2016 г.	VALAX vs OANMX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.37%	—	июль 1999 г.	VALAX vs AUXFX
FDETX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O	Large Cap Value Equities	73	9.27%	—	дек. 1985 г.	VALAX vs FDETX
VEIPX	Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	59	8.13%	66.40B	март 1988 г.	VALAX vs VEIPX
HLIEX	JPMorgan Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	78	12.91%	—	июль 1987 г.	VALAX vs HLIEX
DTLVX	Wilshire Large Company Value Portfolio	Large Cap Value Equities	56	8.69%	—	сент. 1992 г.	VALAX vs DTLVX
DDVCX	Nomura Value Fund Class C	Large Cap Value Equities	29	5.84%	—	апр. 2002 г.	VALAX vs DDVCX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	VALAX vs SFLNX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	VALAX vs UPDDX
CVFCX	Pioneer Disciplined Value Fund	Large Cap Value Equities	49	7.31%	—	дек. 2005 г.	VALAX vs CVFCX
SLVIX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional...	Large Cap Value Equities	90	13.57%	—	нояб. 2001 г.	VALAX vs SLVIX
VWNAX	Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	53	5.41%	65.40B	май 2001 г.	VALAX vs VWNAX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	82	12.73%	20.50B	март 2016 г.	VALAX vs VIHAX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	80	13.03%	—	июль 1987 г.	VALAX vs OIEJX
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	17	2.68%	—	янв. 1965 г.	VALAX vs DODGX
TGDVX	TCW Relative Value Large Cap Fund	Large Cap Value Equities	81	12.17%	—	дек. 1997 г.	VALAX vs TGDVX
PEIYX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	84	11.27%	—	янв. 1998 г.	VALAX vs PEIYX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	65	9.96%	—	май 1958 г.	VALAX vs SAIFX

Сравните VALAX с любым фондом или акцией

Сравните VALAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к VALAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Al Frank Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VALAX.

Изучите диверсификаторы VALAX

Альтернативы Al Frank Fund (VALAX)