SWPRX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWPRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWPRX

Комиссия SWPRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWPRX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWPRX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWPRX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWPRX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SWPRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWPRX на PortfoliosLab — 61. В категории Target Retirement Date есть 478 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWPRX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SWPRX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SWPRX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWPRX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SWPRX vs DRILX

Лучшие альтернативы SWPRX по доходности (с начала года)

Доходность SWPRX с начала года составляет 11.97%. В категории Target Retirement Date есть 188 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SWPRX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SWPRX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SWPRX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SWPRX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SWPRX vs FFBQX

Альтернативы SWPRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWPRX за 1 год составляет 12.09%. В категории Target Retirement Date есть 538 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWPRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRKMX

Альтернативы SWPRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWPRX за 1 год составляет -9.57%. В категории Target Retirement Date есть 568 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWPRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRQHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRQKX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWPRX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWPRX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWPRX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWPRX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWPRX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWPRX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWPRX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWPRX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWPRX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWPRX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWPRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWPRX с SWYNX, VTTSX, TWCUX. Эти 19 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	69	12.86%	1.34B	авг. 2016 г.	SWPRX vs SWYNX
VTTSX	Vanguard Target Retirement 2060 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	71	12.17%	44.60B	янв. 2012 г.	SWPRX vs VTTSX
TWCUX	American Century Ultra Fund	Large Cap Growth Equities	27	9.68%	26.59B	нояб. 1981 г.	SWPRX vs TWCUX
FDKVX	Fidelity Freedom 2060 Fund	Target Retirement Date	72	13.87%	—	авг. 2014 г.	SWPRX vs FDKVX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	67	12.24%	90.20B	июнь 2008 г.	SWPRX vs VT
SCHW	The Charles Schwab Corporation		36	-12.73%	—	—	SWPRX vs SCHW
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	75	21.38%	—	янв. 2000 г.	SWPRX vs NASDX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.20%	2.20T	май 2001 г.	SWPRX vs VTI
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	72	13.86%	—	июль 2017 г.	SWPRX vs FNSFX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	SWPRX vs SPY
LIZIX	BlackRock LifePath Index 2060 Fund	Target Retirement Date	68	13.20%	—	февр. 2016 г.	SWPRX vs LIZIX
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	59	9.28%	—	июнь 2005 г.	SWPRX vs SWERX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	75	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRHMX
^GSPC	S&P 500 Index		73	10.35%	—	—	SWPRX vs ^GSPC
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	72	13.94%	—	июнь 2024 г.	SWPRX vs FRBHX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	55	4.62%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PLWIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	50	7.80%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PTDIX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	72	4.04%	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FIRMX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	53	6.02%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PMTIX

Сравните SWPRX с любым фондом или акцией

Сравните SWPRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWPRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2060 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWPRX.

Изучите диверсификаторы SWPRX

Альтернативы Schwab Target 2060 Fund (SWPRX)