SWPRX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWPRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWPRX

Комиссия SWPRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWPRX vs PLTZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWPRX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWPRX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PMTIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PTDIX

Лучшие альтернативы SWPRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWPRX на PortfoliosLab — 63. В категории Target Retirement Date есть 391 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWPRX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	SWPRX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	SWPRX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	SWPRX vs TDIFX

Лучшие альтернативы SWPRX по доходности (с начала года)

Доходность SWPRX с начала года составляет 11.42%. В категории Target Retirement Date есть 190 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	SWPRX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	SWPRX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	SWPRX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	SWPRX vs FFSZX

Альтернативы SWPRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWPRX за 1 год составляет 12.98%. В категории Target Retirement Date есть 517 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	SWPRX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FIKFX

Альтернативы SWPRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWPRX за 1 год составляет -9.57%. В категории Target Retirement Date есть 550 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWPRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FRIMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWPRX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWPRX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWPRX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWPRX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWPRX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWPRX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWPRX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWPRX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWPRX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWPRX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWPRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWPRX с SWYNX, VTTSX, TWCUX. Эти 19 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.46%	1.37B	авг. 2016 г.	SWPRX vs SWYNX
VTTSX	Vanguard Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	11.23%	46.70B	янв. 2012 г.	SWPRX vs VTTSX
TWCUX	American Century Ultra Fund	Large Cap Growth Equities	17	5.81%	26.59B	нояб. 1981 г.	SWPRX vs TWCUX
FDKVX	Fidelity Freedom 2060 Fund	Target Retirement Date	73	13.69%	—	авг. 2014 г.	SWPRX vs FDKVX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	63	11.34%	95.30B	июнь 2008 г.	SWPRX vs VT
SCHW	The Charles Schwab Corporation		59	3.61%	—	—	SWPRX vs SCHW
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	17.04%	—	янв. 2000 г.	SWPRX vs NASDX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	80	11.86%	137.29M	нояб. 2015 г.	SWPRX vs DRILX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	SWPRX vs VTI
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	73	13.74%	—	июль 2017 г.	SWPRX vs FNSFX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	SWPRX vs SPY
LIZIX	BlackRock LifePath Index 2060 Fund	Target Retirement Date	67	12.38%	—	февр. 2016 г.	SWPRX vs LIZIX
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	61	8.98%	—	июнь 2005 г.	SWPRX vs SWERX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRHMX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FIRMX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRKMX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	72	13.77%	—	июнь 2024 г.	SWPRX vs FRBHX
^GSPC	S&P 500 Index		67	10.05%	—	—	SWPRX vs ^GSPC

Сравните SWPRX с любым фондом или акцией

Сравните SWPRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWPRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2060 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWPRX.

Изучите диверсификаторы SWPRX

Альтернативы Schwab Target 2060 Fund (SWPRX)