SWPRX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWPRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWPRX

Комиссия SWPRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWPRX vs LTFIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWPRX vs LTIUX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWPRX vs LTRIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	SWPRX vs FCQTX

Лучшие альтернативы SWPRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWPRX на PortfoliosLab — 49. В категории Target Retirement Date есть 565 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	SWPRX vs FIRVX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	SWPRX vs PADLX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SWPRX по доходности (с начала года)

Доходность SWPRX с начала года составляет 9.48%. В категории Target Retirement Date есть 193 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SWPRX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.19%	—	июнь 2019 г.	SWPRX vs FFSZX

Альтернативы SWPRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWPRX за 1 год составляет 12.93%. В категории Target Retirement Date есть 532 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	SWPRX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SWPRX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FFGZX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.35%	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FRIMX

Альтернативы SWPRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWPRX за 1 год составляет -9.57%. В категории Target Retirement Date есть 568 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWPRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRKMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	52	8.21%	143.85B	май 1997 г.	SWPRX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWPRX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	52	8.91%	44.05B	июнь 1999 г.	SWPRX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	16	1.54%	4.90B	дек. 2017 г.	SWPRX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	30	8.46%	14.60B	май 1997 г.	SWPRX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.16%	8.29B	—	SWPRX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	50	8.59%	22.30B	апр. 1991 г.	SWPRX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	21	5.47%	617.91M	окт. 2005 г.	SWPRX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	91	14.25%	13.25B	апр. 2007 г.	SWPRX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	65	20.57%	7.66B	май 1997 г.	SWPRX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWPRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWPRX с SWYNX, VTTSX, TWCUX. Эти 19 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	56	10.54%	1.36B	авг. 2016 г.	SWPRX vs SWYNX
VTTSX	Vanguard Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	55	9.38%	46.70B	янв. 2012 г.	SWPRX vs VTTSX
TWCUX	American Century Ultra Fund	Large Cap Growth Equities	13	1.69%	26.59B	нояб. 1981 г.	SWPRX vs TWCUX
FDKVX	Fidelity Freedom 2060 Fund	Target Retirement Date	60	12.08%	—	авг. 2014 г.	SWPRX vs FDKVX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	60	10.01%	95.30B	июнь 2008 г.	SWPRX vs VT
SCHW	The Charles Schwab Corporation		45	-7.89%	—	—	SWPRX vs SCHW
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	16.40%	—	янв. 2000 г.	SWPRX vs NASDX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	72	9.65%	—	нояб. 2015 г.	SWPRX vs DRILX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	60	8.80%	2.30T	май 2001 г.	SWPRX vs VTI
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	63	12.12%	—	июль 2017 г.	SWPRX vs FNSFX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	SWPRX vs SPY
LIZIX	BlackRock LifePath Index 2060 Fund	Target Retirement Date	54	10.32%	—	февр. 2016 г.	SWPRX vs LIZIX
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	47	7.30%	—	июнь 2005 г.	SWPRX vs SWERX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	64	12.11%	—	июнь 2024 г.	SWPRX vs FRBHX
^GSPC	S&P 500 Index		60	7.49%	—	—	SWPRX vs ^GSPC
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	44	3.38%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PLWIX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	69	3.60%	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FIRMX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	38	5.52%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PTDIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	37	6.58%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PPLIX

Сравните SWPRX с любым фондом или акцией

Сравните SWPRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWPRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2060 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWPRX.

Изучите диверсификаторы SWPRX

Альтернативы Schwab Target 2060 Fund (SWPRX)