SWPRX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWPRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWPRX

Комиссия SWPRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWPRX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWPRX vs JIEHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	SWPRX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	SWPRX vs JLKYX

Лучшие альтернативы SWPRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWPRX на PortfoliosLab — 62. В категории Target Retirement Date есть 463 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	SWPRX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	84	—	дек. 2007 г.	SWPRX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SWPRX по доходности (с начала года)

Доходность SWPRX с начала года составляет 11.47%. В категории Target Retirement Date есть 191 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SWPRX vs FIRVX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	14.76%	—	авг. 2014 г.	SWPRX vs FVTKX

Альтернативы SWPRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWPRX за 1 год составляет 12.82%. В категории Target Retirement Date есть 531 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.58%	—	нояб. 2015 г.	SWPRX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SWPRX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.32%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FFGZX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	4.36%	—	авг. 2007 г.	SWPRX vs FIRMX

Альтернативы SWPRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWPRX за 1 год составляет -9.57%. В категории Target Retirement Date есть 568 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWPRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWPRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWPRX vs FRHMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	SWPRX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWPRX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.37%	44.05B	июнь 1999 г.	SWPRX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.19%	4.90B	дек. 2017 г.	SWPRX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	38	10.79%	14.60B	май 1997 г.	SWPRX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.05%	8.29B	—	SWPRX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.10%	22.30B	апр. 1991 г.	SWPRX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	28	7.87%	617.91M	окт. 2005 г.	SWPRX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	SWPRX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	72	21.72%	7.66B	май 1997 г.	SWPRX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWPRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWPRX с SWYNX, VTTSX, TWCUX. Эти 19 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	71	12.46%	1.36B	авг. 2016 г.	SWPRX vs SWYNX
VTTSX	Vanguard Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	11.43%	46.70B	янв. 2012 г.	SWPRX vs VTTSX
TWCUX	American Century Ultra Fund	Large Cap Growth Equities	17	3.79%	26.59B	нояб. 1981 г.	SWPRX vs TWCUX
FDKVX	Fidelity Freedom 2060 Fund	Target Retirement Date	76	14.59%	—	авг. 2014 г.	SWPRX vs FDKVX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	59	10.06%	95.30B	июнь 2008 г.	SWPRX vs VT
SCHW	The Charles Schwab Corporation		49	-6.10%	—	—	SWPRX vs SCHW
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	20.21%	—	янв. 2000 г.	SWPRX vs NASDX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	80	11.48%	—	нояб. 2015 г.	SWPRX vs DRILX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	8.82%	2.30T	май 2001 г.	SWPRX vs VTI
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	77	14.64%	—	июль 2017 г.	SWPRX vs FNSFX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.15%	765.27B	янв. 1993 г.	SWPRX vs SPY
LIZIX	BlackRock LifePath Index 2060 Fund	Target Retirement Date	68	12.50%	—	февр. 2016 г.	SWPRX vs LIZIX
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	58	8.77%	—	июнь 2005 г.	SWPRX vs SWERX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	77	14.68%	—	июнь 2024 г.	SWPRX vs FRBHX
^GSPC	S&P 500 Index		61	7.60%	—	—	SWPRX vs ^GSPC
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	50	4.13%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PLWIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	48	5.32%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PMTIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	47	8.46%	—	февр. 2001 г.	SWPRX vs PPLIX
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	9.63%	—	—	SWPRX vs FNILX

Сравните SWPRX с любым фондом или акцией

Сравните SWPRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWPRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2060 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWPRX.

Изучите диверсификаторы SWPRX

Альтернативы Schwab Target 2060 Fund (SWPRX)