Сравнение SWPRX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или NASDX.
Корреляция
Корреляция между SWPRX и NASDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и NASDX
Основные характеристики
SWPRX:
1.25
NASDX:
0.84
SWPRX:
1.68
NASDX:
1.18
SWPRX:
1.25
NASDX:
1.17
SWPRX:
1.88
NASDX:
1.20
SWPRX:
8.09
NASDX:
4.02
SWPRX:
1.82%
NASDX:
4.06%
SWPRX:
11.83%
NASDX:
19.40%
SWPRX:
-34.43%
NASDX:
-81.69%
SWPRX:
-4.32%
NASDX:
-7.66%
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 16.23%.
SWPRX
14.01%
-1.60%
4.04%
16.18%
8.69%
N/A
NASDX
16.23%
-5.73%
-1.20%
18.13%
15.09%
14.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и NASDX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPRX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и NASDX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности NASDX в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.61% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 0.41% | 0.45% | 0.50% | 0.15% | 0.37% | 0.47% | 0.94% | 1.35% | 0.75% | 0.86% | 1.02% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и NASDX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и NASDX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 3.43%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.