Сравнение SWPRX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или NASDX.
Корреляция
Корреляция между SWPRX и NASDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и NASDX
Основные характеристики
SWPRX:
1.47
NASDX:
0.81
SWPRX:
1.99
NASDX:
1.14
SWPRX:
1.27
NASDX:
1.16
SWPRX:
1.54
NASDX:
1.17
SWPRX:
7.79
NASDX:
3.53
SWPRX:
2.23%
NASDX:
4.50%
SWPRX:
11.87%
NASDX:
19.69%
SWPRX:
-34.43%
NASDX:
-81.69%
SWPRX:
-1.83%
NASDX:
-4.78%
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью 3.62%.
SWPRX
3.87%
0.71%
5.78%
16.45%
7.47%
N/A
NASDX
3.62%
0.01%
5.77%
15.79%
15.06%
15.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и NASDX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWPRX и NASDX
SWPRX
NASDX
Сравнение SWPRX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и NASDX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности NASDX в 0.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.68% | 1.75% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 0.34% | 0.36% | 0.45% | 0.50% | 0.15% | 0.37% | 0.47% | 0.94% | 1.35% | 0.75% | 0.86% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и NASDX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и NASDX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 3.96%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.