PortfoliosLab logo
The Charles Schwab Corporation (SCHW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8085131055

CUSIP

808513105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

22 сент. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$151.39B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.30

Коэффициент P/E

25.26

Коэффициент PEG

1.04

Общая выручка (12 мес.)

$17.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.63B

EBITDA (12 мес.)

$8.07B

Годовой диапазон

$60.36 - $85.19

Целевая цена

$89.10

Процент коротких позиций

1.18%

Коэффициент коротких позиций

1.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Charles Schwab Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34,196.75%
1,663.42%
SCHW (The Charles Schwab Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Charles Schwab Corporation (SCHW) показал доход в 14.38% с начала года и 11.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHW составила 11.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.


SCHW

С начала года

14.38%

1 месяц

20.65%

6 месяцев

16.09%

1 год

11.99%

5 лет

19.85%

10 лет

11.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.77%-3.54%-1.57%3.99%3.65%14.38%
2024-8.55%6.56%8.33%2.23%-0.58%0.56%-11.53%0.26%-0.45%9.29%17.24%-10.57%9.17%
2023-7.01%0.96%-32.78%-0.27%1.39%7.57%16.62%-10.17%-7.19%-5.21%18.37%12.20%-15.97%
20224.28%-3.49%-0.18%-21.33%6.01%-9.87%9.29%3.08%1.30%10.85%3.89%0.87%0.11%
2021-2.83%20.14%5.61%8.01%5.17%-1.41%-6.67%7.47%-0.01%12.62%-5.45%8.67%60.23%
2020-4.23%-10.20%-17.50%12.20%-4.30%-6.04%-1.75%7.75%1.97%13.47%19.12%8.73%13.57%
201912.62%-1.26%-7.06%7.06%-8.75%-3.41%7.54%-11.05%9.30%-2.68%22.07%-3.92%16.38%
20183.83%-0.41%-1.51%6.63%0.06%-8.13%-0.08%-0.27%-3.23%-5.92%-2.85%-7.30%-18.43%
20174.48%-1.81%0.99%-4.80%-0.06%10.86%-0.14%-6.82%9.62%2.51%9.01%5.29%31.15%
2016-22.47%-1.63%11.86%1.39%7.91%-17.23%12.29%10.95%0.35%0.41%22.22%2.10%21.01%
2015-13.94%13.18%3.75%0.20%3.97%3.16%6.83%-12.75%-5.99%6.86%10.66%-2.31%9.92%
2014-4.54%7.08%3.09%-2.85%-4.83%6.82%3.04%2.96%3.09%-2.45%-1.01%6.60%17.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHW составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


The Charles Schwab Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.48
SCHW (The Charles Schwab Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Charles Schwab Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.29$1.00$1.00$0.84$0.72$0.72$0.68$0.46$0.32$0.27$0.24$0.24

Дивидендный доход

1.53%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Charles Schwab Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.54
2024$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.84
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2020$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2019$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.46
2017$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2014$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У The Charles Schwab Corporation дивидендная доходность составляет 1.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У The Charles Schwab Corporation коэффициент выплат составляет 29.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Charles Schwab Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.53%
-7.82%
SCHW (The Charles Schwab Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Charles Schwab Corporation показал максимальную просадку в 86.79%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3480 торговых сессий.

Текущая просадка The Charles Schwab Corporation составляет 7.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.79%14 апр. 1999 г.98211 мар. 2003 г.34804 янв. 2017 г.4462
-65.43%28 сент. 1987 г.5514 дек. 1987 г.5626 мар. 1990 г.617
-53.81%26 мар. 1992 г.13029 сент. 1992 г.13513 апр. 1993 г.265
-51.08%23 мая 2018 г.45412 мар. 2020 г.2076 янв. 2021 г.661
-49.7%18 янв. 2022 г.3264 мая 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Charles Schwab Corporation составляет 6.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.57%
11.21%
SCHW (The Charles Schwab Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Charles Schwab Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Charles Schwab Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.0% выше.


0.500.600.700.800.901.001.1020212022202320242025
1.04
1.01
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Charles Schwab Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCHW в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у SCHW коэффициент P/E составляет 25.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SCHW по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у SCHW коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SCHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у SCHW коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SCHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у SCHW коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию