- ISIN
- US8085131055
- CUSIP
- 808513105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 22 сент. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $151.71B
- Enterprise Value
- $151.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.26
- Коэффициент P/E
- 16.46
- Коэффициент PEG
- 0.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.86B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.11B
- Годовой диапазон
- $83.96 - $107.50
- Целевая цена
- $121.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 277,935.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 348,962.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCHW
The Charles Schwab Corporation (SCHW) снизился на 12.7% с начала года. По цене $87 за акцию SCHW торгуется на 19.5% ниже 52-недельного максимума в $108. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCHW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,222.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Charles Schwab Corporation (SCHW) показал доход в -12.73% с начала года и -0.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHW составила 12.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Charles Schwab Corporation
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SCHW по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1989 г. с доходностью +50.3%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SCHW закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 14 апр. 2000 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.01% | -8.08% | -1.28% | -2.49% | -4.34% | -0.87% | -12.73% | ||||||
| 2025 | 11.77% | -3.54% | -1.57% | 3.99% | 8.87% | 3.28% | 7.11% | -1.66% | -0.39% | -1.00% | -1.62% | 7.74% | 36.65% |
| 2024 | -8.55% | 6.56% | 8.33% | 2.23% | -0.58% | 0.56% | -11.53% | 0.26% | -0.45% | 9.29% | 17.24% | -10.57% | 9.17% |
| 2023 | -7.01% | 0.96% | -32.78% | -0.27% | 1.39% | 7.57% | 16.62% | -10.17% | -7.19% | -5.21% | 18.37% | 12.20% | -15.97% |
| 2022 | 4.28% | -3.49% | -0.18% | -21.33% | 6.01% | -9.87% | 9.29% | 3.08% | 1.30% | 10.85% | 3.89% | 0.87% | 0.11% |
| 2021 | -2.83% | 20.14% | 5.61% | 8.01% | 5.17% | -1.41% | -6.67% | 7.47% | -0.01% | 12.62% | -5.45% | 8.67% | 60.23% |
Метрики бенчмарка
The Charles Schwab Corporation has an annualized alpha of 12.24%, beta of 1.48, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 1989.
- This stock captured 190.14% of S&P 500 Index gains and 134.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.24%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 190.14%
- Участие в снижении
- 134.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCHW имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCHW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.93 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 13.52 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Charles Schwab Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.08 | $1.00 | $1.00 | $0.84 | $0.72 | $0.72 | $0.68 | $0.46 | $0.32 | $0.27 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Charles Schwab Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Charles Schwab Corporation дивидендная доходность составляет 1.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Charles Schwab Corporation коэффициент выплат составляет 18.40%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Charles Schwab Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Charles Schwab Corporation показал максимальную просадку в 86.79%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3480 торговых сессий.
Текущая просадка The Charles Schwab Corporation составляет 18.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -86.79%март 2003 г. | 3y 11mo | 13y 10mo | 17y 9moапр. 1999 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -53.80%сент. 1992 г. | 6mo 7d | 6mo 16d | 1y 18dмарт 1992 г. - апр. 1993 г. |
Обвал COVID2020 | -51.08%март 2020 г. | 1y 9mo | 10mo | 2y 7moмай 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -49.70%май 2023 г. | 1y 3mo | 2y 1mo | 3y 5moянв. 2022 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -41.28%дек. 1995 г. | 2mo 17d | 10mo 26d | 1y 1moокт. 1995 г. - нояб. 1996 г. |
Показатели просадок
| SCHW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -56.78% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -9.10% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -18.90% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.70% | -25.43% | -24.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -33.92% | -17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -0.74% | -17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.55% | -10.72% | -24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 1.97% | +6.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Charles Schwab Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Charles Schwab Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCHW в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у SCHW коэффициент P/E составляет 16.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SCHW по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у SCHW коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SCHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у SCHW коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SCHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у SCHW коэффициент P/B составляет 56,187.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SCHW
Добавьте The Charles Schwab Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCHW