Сравнение SWPRX с FDKVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FDKVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или FDKVX.
Основные характеристики
| SWPRX | FDKVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.72% | 13.63% |
| Дох-ть за 1 год | 22.64% | 22.76% |
| Дох-ть за 3 года | 4.16% | 4.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 10.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 11.82% |
| Макс. просадка | -34.43% | -30.95% |
| Текущая просадка | -0.38% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и FDKVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и FDKVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPRX показывает доходность 13.72%, а FDKVX немного ниже – 13.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и FDKVX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDKVX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPRX c FDKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и FDKVX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FDKVX в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 2.90% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 1.56% | 1.98% | 10.62% | 10.17% | 3.81% | 5.90% | 5.83% | 3.23% | 2.90% | 3.05% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и FDKVX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что больше максимальной просадки FDKVX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и FDKVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и FDKVX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 2.69%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.