Сравнение SWPRX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или VT.
Основные характеристики
| SWPRX | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.87% | 14.84% |
| Дох-ть за 1 год | 22.34% | 23.33% |
| Дох-ть за 3 года | 4.21% | 5.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.14% | 11.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 12.32% |
| Макс. просадка | -34.43% | -50.27% |
| Текущая просадка | -0.25% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и VT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и VT
С начала года, SWPRX показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и VT
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPRX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и VT
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VT в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 2.90% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.88% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и VT
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и VT
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.