Хотите диверсифицировать портфель помимо SWPRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWPRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWPRX.
Лучшие диверсификаторы для SWPRX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWPRX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) (Target Retirement Date), корреляция за 1 год — 0.79, почти не изменилась с 0.73 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 0.79 | 0.72 | 0.73 | 68 | Target Retirement Date | SWPRX vs FRQIX | |
| Dimensional Retirement Income Fund | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 85 | Target Retirement Date | SWPRX vs TDIFX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 0.79 | 0.73 | 0.73 | 63 | Target Retirement Date | SWPRX vs FRQAX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 0.79 | 0.71 | 0.70 | 69 | Target Retirement Date | SWPRX vs FRIMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 0.80 | 0.72 | 0.70 | 85 | Target Retirement Date | SWPRX vs FRAMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWPRX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWPRX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Charles Schwab Corporation (SCHW) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.23, против 0.48 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Charles Schwab Corporation | 0.23 | 0.42 | 0.48 | 59 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит SWPRX
Добавьте SWPRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWPRX