SWNRX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWNRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWNRX

Комиссия SWNRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWNRX vs PLWIX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWNRX vs PLTZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWNRX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWNRX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWNRX vs PMTIX

Лучшие альтернативы SWNRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWNRX на PortfoliosLab — 62. В категории Target Retirement Date есть 423 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWNRX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	SWNRX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	SWNRX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SWNRX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	SWNRX vs TDIFX

Лучшие альтернативы SWNRX по доходности (с начала года)

Доходность SWNRX с начала года составляет 10.67%. В категории Target Retirement Date есть 248 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWNRX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	SWNRX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	SWNRX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	SWNRX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	SWNRX vs FFSZX

Альтернативы SWNRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWNRX за 1 год составляет 12.34%. В категории Target Retirement Date есть 424 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	SWNRX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWNRX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWNRX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	SWNRX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	SWNRX vs FIKFX

Альтернативы SWNRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWNRX за 1 год составляет -9.15%. В категории Target Retirement Date есть 487 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWNRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWNRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWNRX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	SWNRX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	SWNRX vs FRIMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWNRX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWNRX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWNRX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWNRX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWNRX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWNRX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWNRX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWNRX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWNRX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWNRX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWNRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWNRX с SWYMX, SWYHX, VFIFX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	73	11.75%	1.68B	авг. 2016 г.	SWNRX vs SWYMX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	73	11.00%	1.25B	авг. 2016 г.	SWNRX vs SWYHX
VFIFX	Vanguard Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	11.13%	108.60B	июнь 2006 г.	SWNRX vs VFIFX
JNRFX	Janus Henderson Research Fund	Large Cap Growth Equities	14	6.10%	—	май 1993 г.	SWNRX vs JNRFX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWNRX vs VOO
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	32	6.40%	60.56B	дек. 2009 г.	SWNRX vs SCHG
MSTR	Strategy Inc		4	-38.12%	—	—	SWNRX vs MSTR
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	SWNRX vs VTI
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	SWNRX vs SPY
FFFHX	Fidelity Freedom 2050 Fund	Target Retirement Date	73	13.49%	—	июнь 2006 г.	SWNRX vs FFFHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	71	11.59%	—	нояб. 2013 г.	SWNRX vs JRLVX
PDIZX	Putnam Retirement Advantage 2030 Fund	Target Retirement Date	81	4.79%	—	дек. 2019 г.	SWNRX vs PDIZX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.46%	1.37B	авг. 2016 г.	SWNRX vs SWYNX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	SWNRX vs VFIAX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	43	6.25%	—	февр. 2008 г.	SWNRX vs LTIUX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	41	8.79%	—	февр. 2001 г.	SWNRX vs PPLIX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	77	5.08%	—	окт. 1996 г.	SWNRX vs FOTKX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWNRX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWNRX vs FRHMX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWNRX vs FRQHX

Сравните SWNRX с любым фондом или акцией

Сравните SWNRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWNRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2050 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWNRX.

Изучите диверсификаторы SWNRX

Альтернативы Schwab Target 2050 Fund (SWNRX)