SWNRX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWNRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWNRX

Комиссия SWNRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	SWNRX vs JRLVX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWNRX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWNRX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWNRX vs LTIUX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWNRX vs JIEHX

Лучшие альтернативы SWNRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWNRX на PortfoliosLab — 55. В категории Target Retirement Date есть 546 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	SWNRX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	86	—	сент. 2014 г.	SWNRX vs SSFNX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	84	—	сент. 2014 г.	SWNRX vs SSBRX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	83	—	дек. 2016 г.	SWNRX vs PDAHX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	81	—	нояб. 2015 г.	SWNRX vs TDIFX

Лучшие альтернативы SWNRX по доходности (с начала года)

Доходность SWNRX с начала года составляет 10.41%. В категории Target Retirement Date есть 238 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.50%	—	июнь 2017 г.	SWNRX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	13.45%	—	июнь 2019 г.	SWNRX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	13.40%	—	июнь 2017 г.	SWNRX vs FQLSX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.38%	—	авг. 2014 г.	SWNRX vs FVTKX
FHCDX	Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6	13.36%	—	авг. 2018 г.	SWNRX vs FHCDX

Альтернативы SWNRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWNRX за 1 год составляет 11.54%. В категории Target Retirement Date есть 461 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWNRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.00%	—	окт. 2009 г.	SWNRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.02%	—	окт. 2009 г.	SWNRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWNRX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.16%	—	авг. 2019 г.	SWNRX vs FRKMX

Альтернативы SWNRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWNRX за 1 год составляет -9.15%. В категории Target Retirement Date есть 505 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWNRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWNRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWNRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWNRX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWNRX vs FRKMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	10.83%	145.00B	май 1997 г.	SWNRX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWNRX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	63	11.17%	43.45B	июнь 1999 г.	SWNRX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	27	7.13%	5.10B	дек. 2017 г.	SWNRX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	25	8.64%	14.43B	май 1997 г.	SWNRX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	20	0.16%	8.21B	—	SWNRX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	11.07%	22.44B	апр. 1991 г.	SWNRX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	31	10.07%	628.62M	окт. 2005 г.	SWNRX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	56	17.15%	7.51B	май 1997 г.	SWNRX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	90	14.44%	12.67B	апр. 2007 г.	SWNRX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWNRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWNRX с SWYMX, SWYHX, VFIFX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	63	11.39%	1.65B	авг. 2016 г.	SWNRX vs SWYMX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	63	10.62%	1.22B	авг. 2016 г.	SWNRX vs SWYHX
VFIFX	Vanguard Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	65	11.27%	104.30B	июнь 2006 г.	SWNRX vs VFIFX
JNRFX	Janus Henderson Research Fund	Large Cap Growth Equities	22	7.74%	—	май 1993 г.	SWNRX vs JNRFX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	SWNRX vs VOO
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	40	6.78%	61.08B	дек. 2009 г.	SWNRX vs SCHG
MSTR	Strategy Inc		8	-14.86%	—	—	SWNRX vs MSTR
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	73	11.72%	2.20T	май 2001 г.	SWNRX vs VTI
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	SWNRX vs SPY
FFFHX	Fidelity Freedom 2050 Fund	Target Retirement Date	67	13.04%	—	июнь 2006 г.	SWNRX vs FFFHX
PDIZX	Putnam Retirement Advantage 2030 Fund	Target Retirement Date	77	4.33%	—	дек. 2019 г.	SWNRX vs PDIZX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	63	12.06%	1.34B	авг. 2016 г.	SWNRX vs SWYNX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	66	10.87%	1.60T	нояб. 2000 г.	SWNRX vs VFIAX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	66	3.67%	—	авг. 2007 г.	SWNRX vs FRAMX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	45	8.51%	—	февр. 2001 г.	SWNRX vs PPLIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	69	3.77%	—	авг. 2007 г.	SWNRX vs FRIMX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	77	5.15%	—	окт. 1996 г.	SWNRX vs FOTKX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	71	3.86%	—	авг. 2019 г.	SWNRX vs FRHMX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	78	4.89%	—	июнь 2017 г.	SWNRX vs FTLSX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	78	5.38%	—	дек. 2016 г.	SWNRX vs PDDDX

Сравните SWNRX с любым фондом или акцией

Сравните SWNRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWNRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2050 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWNRX.

Изучите диверсификаторы SWNRX

Альтернативы Schwab Target 2050 Fund (SWNRX)