Сравнение SWNRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNRX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SWNRX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и SCHG
Основные характеристики
SWNRX:
1.46
SCHG:
1.95
SWNRX:
1.98
SCHG:
2.56
SWNRX:
1.27
SCHG:
1.35
SWNRX:
1.22
SCHG:
2.83
SWNRX:
7.70
SCHG:
10.76
SWNRX:
2.16%
SCHG:
3.25%
SWNRX:
11.45%
SCHG:
17.91%
SWNRX:
-33.04%
SCHG:
-34.59%
SWNRX:
-1.94%
SCHG:
-0.69%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWNRX показывает доходность 3.68%, а SCHG немного выше – 3.70%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.62% против 17.28% соответственно.
SWNRX
3.68%
0.50%
5.57%
15.73%
6.40%
5.62%
SCHG
3.70%
-0.00%
17.89%
34.40%
20.06%
17.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и SCHG
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWNRX и SCHG
SWNRX
SCHG
Сравнение SWNRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и SCHG
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 1.80% | 1.87% | 1.89% | 1.76% | 2.99% | 1.07% | 1.94% | 2.62% | 2.58% | 1.49% | 1.95% | 2.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и SCHG
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -33.04%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 3.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.