Сравнение SWNRX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNRX или VFIFX.
Корреляция
Корреляция между SWNRX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и VFIFX
Основные характеристики
SWNRX:
1.39
VFIFX:
1.31
SWNRX:
1.87
VFIFX:
1.80
SWNRX:
1.28
VFIFX:
1.24
SWNRX:
2.12
VFIFX:
1.99
SWNRX:
8.87
VFIFX:
7.88
SWNRX:
1.78%
VFIFX:
1.79%
SWNRX:
11.34%
VFIFX:
10.83%
SWNRX:
-32.87%
VFIFX:
-51.68%
SWNRX:
-3.03%
VFIFX:
-2.78%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWNRX показывает доходность 14.98%, а VFIFX немного выше – 15.50%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 8.12% против 8.72% соответственно.
SWNRX
14.98%
-0.73%
5.40%
15.68%
8.73%
8.12%
VFIFX
15.50%
-0.70%
6.11%
13.99%
9.32%
8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и VFIFX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNRX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и VFIFX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VFIFX в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 1.64% | 1.89% | 1.76% | 2.99% | 1.07% | 1.94% | 2.62% | 2.58% | 1.49% | 1.95% | 2.38% | 1.51% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.91% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и VFIFX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и VFIFX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.