Сравнение SWNRX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNRX или VFIFX.
Основные характеристики
| SWNRX | VFIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.60% | 13.34% |
| Дох-ть за 1 год | 21.98% | 21.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.25% | 5.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 10.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.20% | 8.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 11.88% | 11.68% |
| Макс. просадка | -32.87% | -51.68% |
| Текущая просадка | -0.12% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и VFIFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWNRX показывает доходность 13.60%, а VFIFX немного ниже – 13.34%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 8.20% против 8.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и VFIFX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNRX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и VFIFX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VFIFX в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 2.98% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.56% | 2.74% | 5.34% | 5.80% | 3.68% | 1.51% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.95% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 1.92% | 2.04% | 2.36% | 2.03% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и VFIFX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и VFIFX
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.