Сравнение SWNRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNRX или VTI.
Корреляция
Корреляция между SWNRX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и VTI
Основные характеристики
SWNRX:
0.27
VTI:
0.27
SWNRX:
0.48
VTI:
0.52
SWNRX:
1.07
VTI:
1.08
SWNRX:
0.27
VTI:
0.27
SWNRX:
1.20
VTI:
1.20
SWNRX:
3.47%
VTI:
4.39%
SWNRX:
15.67%
VTI:
19.60%
SWNRX:
-33.04%
VTI:
-55.45%
SWNRX:
-9.68%
VTI:
-14.34%
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.15% против 10.94% соответственно.
SWNRX
-4.51%
-5.63%
-8.00%
4.68%
7.94%
4.15%
VTI
-10.40%
-7.07%
-9.83%
6.09%
14.30%
10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и VTI
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWNRX и VTI
SWNRX
VTI
Сравнение SWNRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и VTI
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VTI в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 3.49% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.56% | 2.74% | 5.34% | 5.80% | 3.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и VTI
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и VTI
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 10.63%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.